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Como conectar simplesat y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar simplesat y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un simplesat, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, simplesat or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca simplesat or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario simplesat Nodo
Seleccione la opción simplesat nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
simplesat
Configura el simplesat
Haga clic en la simplesat Nodo para configurarlo. Puedes modificar el simplesat URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
simplesat
Tipo de nodo
#1 simplesat
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar simplesat
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el simplesat nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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simplesat
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
simplesat
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar DocuSign
Configura el simplesat y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el simplesat y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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2
simplesat
⚙
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar simplesat, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si simplesat y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre simplesat y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse simplesat y DocuSign
Docusign + Simplesat + Slack: Cuando se actualiza el estado de un sobre de DocuSign (por ejemplo, firmado), se envía una encuesta de satisfacción a través de Simplesat. La respuesta se comparte en un canal de Slack designado.
Docusign + Simplesat + Pipedrive: Tras la firma de un contrato en DocuSign, se envía una encuesta de satisfacción del cliente a través de Simplesat. La respuesta se registra como una nota en el registro del cliente correspondiente en Pipedrive.
simplesat y DocuSign alternativas de integración
Acerca de simplesat
Integre Simplesat en Latenode para automatizar los ciclos de retroalimentación. Genere encuestas tras eventos clave en sus flujos de trabajo (p. ej., cierre de un ticket de soporte). Analice las respuestas, actualice los sistemas y alerte a los equipos según las puntuaciones de satisfacción. Con Latenode, garantiza acciones e informes oportunos sin comprobaciones manuales.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes simplesat y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Simplesat a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Simplesat a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Simplesat y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Simplesat y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente encuestas de satisfacción después de la firma del documento?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza flujos de trabajo y activa encuestas de Simplesat al completar un documento de Docusign, lo que garantiza la recopilación oportuna de comentarios y una mejor comprensión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Simplesat con Docusign?
La integración de Simplesat con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de encuestas de satisfacción del cliente después de la firma de un documento.
- Actualización de registros de clientes en un CRM según las respuestas de la encuesta Simplesat.
- Crear informes internos que resuman los comentarios relacionados con los documentos firmados.
- Activar acciones de seguimiento basadas en respuestas positivas o negativas de la encuesta.
- Alertar a los miembros del equipo cuando se recibe un comentario negativo urgente.
¿Puedo usar JavaScript para transformar las respuestas de la encuesta?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript, lo que permite realizar potentes transformaciones personalizadas de los datos de la encuesta Simplesat para análisis e informes avanzados.
¿Existen limitaciones para la integración de Simplesat y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Simplesat y Docusign pueden afectar los flujos de trabajo de gran volumen.
- Las estructuras de documentos complejas en Docusign podrían requerir un análisis personalizado con JavaScript.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo configurado en el flujo de trabajo.
