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Como conectar Simplemente reserva y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Simplemente reserva y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Simplemente reserva, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Simplemente reserva or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Simplemente reserva or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Simplemente reserva Nodo
Seleccione la opción Simplemente reserva nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Simplemente reserva
Configura el Simplemente reserva
Haga clic en la Simplemente reserva Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Simplemente reserva URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Simplemente reserva
Tipo de nodo
#1 Simplemente reserva
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Simplemente reserva
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Simplemente reserva nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Simplemente reserva
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Simplemente reserva
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cerrar CRM
Configura el Simplemente reserva y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Simplemente reserva y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Simplemente reserva
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3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Simplemente reserva, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Simplemente reserva y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Simplemente reserva y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Simplemente reserva y Cerrar CRM
Simplybook + Close CRM + Calendario de Google: Al realizar una nueva reserva en Simplybook, se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM. Además, se crea un evento en Google Calendar para bloquear la franja horaria.
Cerrar CRM + Simplybook + Slack: Cuando se cierra un trato en Close CRM, se envía una notificación de Slack con un enlace a Simplybook para programar una llamada de inicio.
Simplemente reserva y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Simplemente reserva
Automatiza los flujos de trabajo de reservas con Simplybook en Latenode. Sincroniza horarios, gestiona citas y activa acciones de seguimiento sin necesidad de trabajo manual. Conecta los datos de reservas a CRM, pasarelas de pago o herramientas de marketing. El creador visual de Latenode y sus integraciones flexibles facilitan y escalan la automatización de procesos de reserva complejos, superando las opciones integradas de Simplybook.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Simplemente reserva y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Simplybook a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Simplybook a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Simplybook y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Simplybook y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de reservas de Simplybook?
¡Sí! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea automáticamente leads en Close CRM a partir de nuevas reservas de Simplybook, mejorando así la eficiencia de las ventas y la gestión de leads.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Simplybook con Close CRM?
La integración de Simplybook con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de reservas de Simplybook.
- Actualice la información de los clientes potenciales en Close CRM después de los cambios de reserva.
- Envíe recordatorios SMS personalizados a través de Close CRM para las próximas citas.
- Realice un seguimiento de los ingresos por reservas frente a las oportunidades de ventas de Close CRM.
- Active correos electrónicos de seguimiento en Close CRM según el estado de finalización de la reserva.
¿Cómo maneja Latenode los campos personalizados de Simplybook en la integración?
Latenode admite la asignación de campos personalizados de Simplybook a Close CRM, lo que garantiza que toda la información relevante del cliente se sincronice automáticamente.
¿Existen limitaciones para la integración de Simplybook y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los informes complejos de Simplybook requieren análisis de JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Simplybook.
- La migración de datos históricos puede requerir procesamiento manual.
