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Como conectar robot flojo y Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar robot flojo y Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un robot flojo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, robot flojo or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca robot flojo or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario robot flojo Nodo
Seleccione la pestaña robot flojo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
robot flojo
Configura el robot flojo
Haga clic en el botón robot flojo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el robot flojo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
robot flojo
Tipo de nodo
#1 robot flojo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese robot flojo
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el robot flojo nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
1
robot flojo
⚙
+
2
Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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robot flojo
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Jefe de seguimiento
Configura el robot flojo y Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el robot flojo y Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
1
Activador en webhook
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2
robot flojo
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⚙
3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar robot flojo, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si robot flojo y Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre robot flojo y Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse robot flojo y Jefe de seguimiento
Bot de Slack + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Cuando se envía un mensaje nuevo a un canal de Slack específico, extrae la información relevante del cliente potencial y crea una nueva persona en Follow Up Boss. Luego, agrega una nueva fila a una Hoja de Cálculo de Google para hacer seguimiento del nuevo cliente potencial.
Seguimiento de Boss + Twilio + bot de Slack: Cuando una persona llega a una etapa específica en Follow Up Boss, envía un recordatorio por SMS a través de Twilio al líder y notifica al agente asignado a través de Slack.
robot flojo y Jefe de seguimiento alternativas de integración
Acerca de robot flojo
Usa el bot de Slack en Latenode para automatizar notificaciones y acciones basadas en activadores en tiempo real. Actualiza bases de datos, publica alertas o inicia flujos de trabajo complejos directamente desde los comandos de Slack. Latenode te permite crear y escalar visualmente estas interacciones sin código, añadiendo lógica personalizada y conectándote fácilmente a cualquier API.
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Acerca de Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes robot flojo y Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de bot de Slack a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de bot de Slack a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione el bot de Slack y haga clic en "Conectar".
- Autentica tus cuentas de bot de Slack y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar actualizaciones de ofertas a un canal de Slack?
¡Sí, puedes! Con Latenode, publica automáticamente las actualizaciones de los acuerdos de Follow Up Boss en un canal de Slack dedicado, lo que garantiza que tu equipo se mantenga informado en tiempo real. Adapta las alertas a medida que aumenta el flujo de acuerdos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar el bot de Slack con Follow Up Boss?
La integración del bot de Slack con Follow Up Boss le permite realizar varias tareas, entre ellas:
- Envía notificaciones de nuevos clientes potenciales desde Follow Up Boss a un canal de Slack.
- Actualizar Follow Up Boss cuando se utiliza un comando específico en Slack.
- Cree tareas de seguimiento de Boss a partir de conversaciones de Slack.
- Publique resúmenes de ventas diarios o semanales en Slack basados en los datos de Follow Up Boss.
- Active alertas de Slack para cambios urgentes en las ofertas de Follow Up Boss.
¿Cómo manejo los errores durante la sincronización de datos del bot de Slack y Follow Up Boss?
Latenode proporciona registros detallados y manejo de errores, lo que le permite monitorear y resolver problemas de sincronización de datos entre el bot de Slack y Follow Up Boss de manera eficiente.
¿Existen limitaciones para la integración del bot Slack y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API tanto del bot de Slack como de Follow Up Boss.
- Las asignaciones de campos personalizados en Follow Up Boss pueden requerir una configuración avanzada.
- Los flujos de trabajo complejos que involucran grandes conjuntos de datos pueden requerir una asignación optimizada de recursos.
