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Como conectar Flojo y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar Flojo y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Flojo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Flojo or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Flojo or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Flojo Nodo
Seleccione la opción Flojo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Flojo
Configura el Flojo
Haga clic en la Flojo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Flojo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Flojo nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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Flojo
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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Flojo
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar CRM ágil
Configura el Flojo y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Flojo y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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Flojo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Flojo, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Flojo y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Flojo y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Flojo y CRM ágil
Slack + CRM ágil + Hojas de cálculo de Google: Cuando se publica un nuevo mensaje en un canal de Slack, el flujo crea un nuevo ticket en Agile CRM y luego agrega una fila a una hoja de Google para realizar un seguimiento de las solicitudes de soporte.
CRM ágil + Calendly + Slack: Cuando se actualiza un contacto en Agile CRM, el flujo programa una llamada de seguimiento en Calendly y envía un mensaje recordatorio al contacto en Slack.
Flojo y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de Flojo
Envía mensajes de Slack y automatiza las actualizaciones de los canales directamente desde los flujos de trabajo de Latenode. Recibe alertas instantáneas sobre eventos críticos, comparte información sobre datos o activa acciones según las aportaciones de los usuarios. Centraliza las notificaciones y aprobaciones combinando Slack con bases de datos, CRM y modelos de IA en un entorno escalable y de bajo código.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Flojo y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Slack a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Slack a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Slack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Slack y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Agile CRM a partir de los mensajes del canal de Slack?
Sí, Latenode lo permite. Crea contactos automáticamente usando el texto del mensaje e IA para extraer detalles. Ahorra tiempo y mantén tu CRM actualizado sin necesidad de introducir datos manualmente.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Slack con Agile CRM?
La integración de Slack con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Reciba notificaciones de Slack para nuevos contactos de Agile CRM.
- Cree tareas de Agile CRM a partir de mensajes de Slack.
- Actualice los detalles de contacto de Agile CRM desde los comandos de Slack.
- Publica actualizaciones de Agile CRM en canales específicos de Slack.
- Active campañas de Agile CRM en función de la actividad de Slack.
¿Puedo usar funciones de JavaScript para transformar datos entre Slack y Agile CRM?
Sí, los bloques JavaScript de Latenode permiten la manipulación avanzada de datos, formato y lógica personalizada para una transferencia de datos fluida entre Slack y Agile CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Slack y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos de Agile CRM pueden requerir habilidades avanzadas de Latenode.
- Los límites de velocidad de la API de Slack pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- La asignación de campos personalizados en Agile CRM necesita configuración manual.
