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Como conectar Flojo Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Flojo Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Flojo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Flojo or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Flojo or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Flojo Nodo
Seleccione la pestaña Flojo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Flojo
Configura el Flojo
Haga clic en el botón Flojo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Flojo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Flojo nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
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Flojo
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Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Flojo
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Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
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Conéctate Cerrar CRM
Configura el Flojo Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Flojo Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Cerrar CRM
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Activador en webhook
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Flojo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Flojo, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Flojo Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Flojo Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Flojo Cerrar CRM
Slack + Close CRM + Hojas de cálculo de Google: Cuando se menciona un nuevo cliente potencial en un canal de Slack, cree el cliente potencial en Close CRM y luego agregue una fila a una hoja de Google para rastrear las fuentes de los clientes potenciales.
Cerrar CRM + Slack + Calendly: Cuando el estado de un acuerdo cambia en Close CRM a "Cerrado ganado", envíe un mensaje de felicitación en Slack y programe una llamada de incorporación del cliente a través de Calendly.
Flojo Cerrar CRM alternativas de integración
Sobre Nosotros Flojo
Envía mensajes de Slack y automatiza las actualizaciones de los canales directamente desde los flujos de trabajo de Latenode. Recibe alertas instantáneas sobre eventos críticos, comparte información sobre datos o activa acciones según las aportaciones de los usuarios. Centraliza las notificaciones y aprobaciones combinando Slack con bases de datos, CRM y modelos de IA en un entorno escalable y de bajo código.
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Sobre Nosotros Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Flojo Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Slack a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Slack a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Slack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Slack y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo publicar automáticamente nuevos clientes potenciales de Close CRM en Slack?
¡Sí, puedes! Latenode te permite activar notificaciones de Slack para nuevos leads de Close CRM. Alerta a tu equipo al instante y agiliza el seguimiento; incluso puedes añadir lógica JavaScript personalizada para un filtrado avanzado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Slack con Close CRM?
La integración de Slack con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envíe notificaciones de Slack para nuevas oportunidades de Close CRM.
- Cree clientes potenciales de Close CRM a partir de nuevos mensajes del canal de Slack.
- Actualizar los detalles de contacto de Close CRM en función de los perfiles de usuario de Slack.
- La etapa posterior al cierre del acuerdo de CRM cambia a un canal de Slack dedicado.
- Activar tareas de CRM cerradas cuando se utilizan palabras clave específicas en Slack.
¿Cómo puedo automatizar los mensajes de Slack en función de los datos de Close CRM?
Utilice el editor visual de Latenode para crear flujos de trabajo automatizados: active mensajes de Slack en función de eventos de cierre de CRM, utilizando bloques sin código o JavaScript avanzado.
¿Existen limitaciones para la integración de Slack y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los flujos de trabajo complejos pueden requerir algunos conocimientos de JavaScript.
- La configuración inicial requiere acceso administrativo tanto a Slack como a Close CRM.
- Se aplican límites de velocidad de las API de Slack y Close CRM.
