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Como conectar Flojo DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Flojo DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Flojo, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Flojo or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Flojo or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Flojo Nodo
Seleccione la pestaña Flojo nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Flojo
Configura el Flojo
Haga clic en el botón Flojo Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Flojo URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Flojo nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
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Flojo
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Flojo
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Flojo DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Flojo DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Flojo
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Flojo, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Flojo DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Flojo DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Flojo DocuSign
Docusign + Hojas de cálculo de Google + Slack: Cuando el estado de un sobre de DocuSign se actualice a completado, extraiga los datos relevantes y regístrelos en una Hoja de Cálculo de Google. A continuación, envíe un mensaje de confirmación a un canal de Slack designado.
Docusign + Pipedrive + Slack: Cuando se firma un documento en DocuSign (se actualiza el estado del sobre), se actualiza la etapa del acuerdo correspondiente en Pipedrive. Después, notifica al representante de ventas asignado en Slack mediante un mensaje directo.
Flojo DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros Flojo
Envía mensajes de Slack y automatiza las actualizaciones de los canales directamente desde los flujos de trabajo de Latenode. Recibe alertas instantáneas sobre eventos críticos, comparte información sobre datos o activa acciones según las aportaciones de los usuarios. Centraliza las notificaciones y aprobaciones combinando Slack con bases de datos, CRM y modelos de IA en un entorno escalable y de bajo código.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Flojo DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Slack a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Slack a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Slack y haga clic en "Conectar".
- Autentique sus cuentas de Slack y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar automáticamente acuerdos de Docusign desde Slack?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode simplifica la creación de flujos de trabajo. Trigger Docusign envía mensajes directamente desde Slack, ahorrando tiempo y acelerando la entrega de documentos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Slack con Docusign?
La integración de Slack con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envía nuevos sobres de Docusign al recibir un comando específico de Slack.
- Publicar notificaciones de finalización de firma de DocuSign en un canal de Slack.
- Actualice automáticamente una hoja de cálculo con los estados de los sobres de Docusign.
- Crea un sobre de Docusign cuando un nuevo usuario se una a un canal de Slack.
- Enruta documentos firmados a diferentes canales de Slack según el contenido.
¿Qué eventos de Slack pueden desencadenar acciones de Docusign en Latenode?
¡Muchos! Nuevos mensajes, creación de canales, incorporación de usuarios y más pueden activar flujos de trabajo de Docusign. Automatiza los procesos de documentos directamente desde la actividad de Slack.
¿Existen limitaciones para la integración de Slack y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las funciones avanzadas de Docusign pueden requerir llamadas API personalizadas con JavaScript.
- Los límites de velocidad de mensajes de Slack pueden afectar los flujos de trabajo automatizados de gran volumen.
- El análisis de documentos complejos puede requerir una configuración adicional.
