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Como conectar Hoja inteligente y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Hoja inteligente
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Hoja inteligente
⚙
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2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
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Hoja inteligente
⚙
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2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Cerrar CRM
Configura el Hoja inteligente y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Hoja inteligente
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y Cerrar CRM
Cerrar CRM + Smartsheet + Slack: Cuando cambia el estado de un acuerdo en Close CRM, la fila correspondiente se actualiza en Smartsheet y se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo del proyecto.
Cerrar CRM + Hojas de cálculo de Google + Smartsheet: Cuando se crea un nuevo cliente potencial en Close CRM, su información se registra en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, se realiza un seguimiento de su estado en una Hoja de Cálculo de Google, lo que permite actualizar el progreso.
Hoja inteligente y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las oportunidades de Close CRM desde los datos de Smartsheet?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode facilita la actualización de las oportunidades de Close CRM con datos de Smartsheet, manteniendo tu flujo de ventas al día y optimizando los informes.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Close CRM?
La integración de Smartsheet con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos clientes potenciales de Close CRM a partir de filas actualizadas de Smartsheet.
- Registre automáticamente los detalles de las llamadas desde Close CRM en Smartsheet.
- Actualice Smartsheet con los cambios de estado de las oportunidades en Close CRM.
- Active secuencias de correo electrónico automatizadas en Close CRM basadas en datos de Smartsheet.
- Sincronice la información de contacto entre Smartsheet y Close CRM.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript personalizadas para transformar datos?
¡Sí! Latenode permite usar JavaScript para transformar datos entre Smartsheet y Close CRM, lo que facilita la asignación y manipulación de datos complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que las fórmulas complejas de Smartsheet no se traduzcan directamente a Close CRM.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas plataformas.
- Los archivos adjuntos en Smartsheet pueden requerir un manejo personalizado a través de las herramientas de análisis de archivos de Latenode.
