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Como conectar Hoja inteligente Cloze
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente Cloze
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Cloze Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Clozey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Agregar el formulario Cloze Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Cloze de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cloze.
1
Hoja inteligente
⚙
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2
Cloze
Autenticar Cloze
Ahora, haga clic en el Cloze Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cloze Configuración. La autenticación le permite utilizar Cloze a través de Latenode.
1
Hoja inteligente
⚙
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2
Cloze
Tipo de nodo
#2 Cloze
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Cloze
Configura el Hoja inteligente Cloze Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente Cloze Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cloze
1
Activador en webhook
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2
Hoja inteligente
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Cloze, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente Cloze La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente Cloze (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente Cloze
Cloze + Smartsheet + Slack: Cuando se agrega o actualiza una nueva persona en Cloze, su información se añade a Smartsheet. El equipo de ventas recibe una notificación en un canal de Slack.
Cloze + Smartsheet + Hojas de cálculo de Google: Cuando un proyecto se cierra en Cloze, los detalles se registran tanto en Smartsheet como en Google Sheets para generar informes y mantener registros.
Hoja inteligente Cloze alternativas de integración
Sobre Nosotros Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Sobre Nosotros Cloze
Usa Cloze en Latenode para automatizar tus procesos de CRM y ventas. Actualiza registros automáticamente, activa seguimientos y genera informes basados en datos en tiempo real. Integra Cloze con otras aplicaciones como correo electrónico, calendarios y bases de datos mediante el editor visual de Latenode. Personaliza flujos con JavaScript o IA para una calificación avanzada de clientes potenciales y un cierre de tratos más rápido.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente Cloze
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Cloze usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Cloze en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Cloze proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar los datos de Smartsheet con los contactos de Cloze?
¡Sí, puedes! La asignación flexible de datos de Latenode te permite actualizar automáticamente los contactos de Cloze con datos nuevos o modificados de Smartsheet, lo que garantiza que tu CRM siempre tenga la información más reciente. Ahorra tiempo y mejora la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Cloze?
La integración de Smartsheet con Cloze le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree contactos Cloze a partir de nuevas filas de Smartsheet automáticamente.
- Actualice Smartsheet con los cambios en la etapa del acuerdo desde Cloze.
- Active secuencias de correo electrónico personalizadas en Cloze a partir de las actualizaciones de Smartsheet.
- Agregue filas de Smartsheet cuando se creen nuevas oportunidades de Cloze.
- Genere planes de proyecto en Smartsheet basados en acuerdos Cloze ganados.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Smartsheet y Cloze?
¡Sí! Latenode te permite usar JavaScript para transformar y personalizar datos entre Smartsheet y Cloze, lo que permite una manipulación avanzada de datos que va más allá del mapeo de campos básico.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Cloze en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Smartsheet y Cloze.
- La configuración inicial puede requerir cierta familiaridad con las API de Smartsheet y Cloze.
