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Como conectar Hoja inteligente DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Hoja inteligente
⚙
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DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
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Hoja inteligente
⚙
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DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate DocuSign
Configura el Hoja inteligente DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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DocuSign
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Activador en webhook
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Hoja inteligente
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente DocuSign
Docusign + Smartsheet + Slack: Cuando se firma un contrato en DocuSign, la automatización actualiza una fila específica en Smartsheet para reflejar el estado de la firma. Posteriormente, se envía una notificación a un canal de Slack designado para informar al equipo.
Smartsheet + Docusign + Gmail: Cuando se actualiza una fila en Smartsheet, lo que activa un estado de "tarea completada", se envía un contrato de Docusign a través de Gmail para su aprobación, lo que agiliza el flujo de trabajo de aprobación.
Hoja inteligente DocuSign alternativas de integración
Sobre Nosotros Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Sobre Nosotros DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una actualización de Smartsheet?
¡Sí, puedes! Latenode permite activaciones en tiempo real, así que actualiza las filas de Smartsheet para iniciar automáticamente el envío a DocuSign. Esto agiliza enormemente los procesos de contratación.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Docusign?
La integración de Smartsheet con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de contratos cuando se agrega una nueva fila a Smartsheet.
- Actualización de Smartsheet con el estado de firma de Docusign.
- Creación de nuevos sobres de Docusign basados en datos de Smartsheet.
- Generación de contratos personalizados utilizando datos de Smartsheet.
- Activar notificaciones en Slack o correo electrónico una vez completado el documento.
¿Cómo puedo asignar datos de Smartsheet a campos de Docusign en flujos de Latenode?
El editor visual de Latenode simplifica la asignación de datos. Simplemente arrastre y suelte campos para conectar los datos de Smartsheet con sus documentos de DocuSign.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica compleja de la plantilla de Docusign puede requerir codificación JavaScript personalizada.
- El procesamiento de documentos de gran volumen podría requerir un plan de escalamiento de Latenode.
- Las limitaciones específicas del plan Smartsheet podrían afectar la accesibilidad a los datos.
