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Como conectar Hoja inteligente Jefe de seguimiento
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente Jefe de seguimiento
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Jefe de seguimiento Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Jefe de seguimientoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Hoja inteligente
Agregar el formulario Jefe de seguimiento Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Jefe de seguimiento de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Jefe de seguimiento.
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Hoja inteligente
⚙
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Jefe de seguimiento
Autenticar Jefe de seguimiento
Ahora, haga clic en el Jefe de seguimiento Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Jefe de seguimiento Configuración. La autenticación le permite utilizar Jefe de seguimiento a través de Latenode.
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Hoja inteligente
⚙
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Jefe de seguimiento
Tipo de nodo
#2 Jefe de seguimiento
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctate Jefe de seguimiento
Configura el Hoja inteligente Jefe de seguimiento Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
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Hoja inteligente
⚙
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Jefe de seguimiento
Configurar el Hoja inteligente Jefe de seguimiento Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Jefe de seguimiento
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Activador en webhook
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Hoja inteligente
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Jefe de seguimiento, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente Jefe de seguimiento La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente Jefe de seguimiento (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente Jefe de seguimiento
Smartsheet + Seguimiento del jefe + Hojas de cálculo de Google: Al agregar una nueva fila a Smartsheet, la información se utiliza para buscar o crear una persona en Follow Up Boss. Posteriormente, la información del cliente potencial se agrega a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes.
Seguimiento Boss + Smartsheet + Slack: Cuando se actualiza una etapa del acuerdo en Follow Up Boss, el flujo verifica los datos correspondientes en Smartsheet. Si se cumple la condición en Smartsheet, se envía una notificación a un canal de Slack para alertar al equipo de ventas.
Hoja inteligente Jefe de seguimiento alternativas de integración
Sobre Nosotros Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Sobre Nosotros Jefe de seguimiento
Sincroniza Follow Up Boss con Latenode para automatizar la gestión de leads. Activa acciones personalizadas según las etapas o propiedades de los leads. Actualiza contactos FUB desde otras apps, crea tareas o envía seguimientos automatizados. Latenode incorpora lógica flexible, transformaciones de datos y flujos de trabajo multiaplicación para una automatización inmobiliaria más inteligente.
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente Jefe de seguimiento
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Follow Up Boss usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Follow Up Boss en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Follow Up Boss proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar las etapas del trato en Follow Up Boss desde Smartsheet?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica, activando actualizaciones automáticamente. Esto garantiza que tu flujo de ventas esté siempre actualizado, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Follow Up Boss?
La integración de Smartsheet con Follow Up Boss le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos contactos de Follow Up Boss a partir de filas de Smartsheet.
- Actualice Smartsheet con Follow Up Boss en tiempo real para conocer los cambios en las etapas del acuerdo.
- Active secuencias de correo electrónico en Follow Up Boss en función de las actualizaciones de Smartsheet.
- Sincronice la información de contacto entre Smartsheet y Follow Up Boss.
- Cree informes de Smartsheet basados en datos de acuerdos de Follow Up Boss.
¿Qué tan seguros están mis datos de Smartsheet cuando uso integraciones de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluido el cifrado, para proteger sus datos de Smartsheet durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Follow Up Boss en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Smartsheet y Follow Up Boss pueden afectar grandes volúmenes de datos.
- Las fórmulas complejas de Smartsheet pueden requerir JavaScript personalizado para una compatibilidad total.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Smartsheet y Follow Up Boss.
