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Como conectar Hoja inteligente y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Hoja inteligente
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
1
Hoja inteligente
⚙
+
2
Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
1
Hoja inteligente
⚙
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el Hoja inteligente y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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7
Salesforce
1
Activador en webhook
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2
Hoja inteligente
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y Salesforce
Salesforce + Smartsheet + Slack: Cuando se actualiza un acuerdo en Salesforce, se actualiza la fila correspondiente del presupuesto del proyecto en Smartsheet. A continuación, se envía un mensaje de Slack al canal del equipo con la información actualizada del presupuesto.
Salesforce + Smartsheet + Hojas de cálculo de Google: Al crear una nueva oportunidad en Salesforce, registre los detalles en una hoja de Smartsheet para su seguimiento. Luego, resuma los datos de la oportunidad de Smartsheet en una hoja de cálculo de Google para generar informes.
Hoja inteligente y Salesforce alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
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Acerca de Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Salesforce a partir de nuevas filas de Smartsheet?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo facilita. Crea nuevos leads automáticamente, garantizando un seguimiento rápido y mejorando la eficiencia de la generación de leads con un flujo de trabajo optimizado.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Salesforce?
La integración de Smartsheet con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree oportunidades de Salesforce a partir de nuevas entradas de Smartsheet.
- Actualice las filas de Smartsheet cuando una oportunidad de Salesforce cambia de estado.
- Sincronizar la información de contacto entre Smartsheet y Salesforce.
- Genere informes de Smartsheet basados en datos de Salesforce.
- Active notificaciones personalizadas en Salesforce a partir de las actualizaciones de Smartsheet.
¿Qué tan seguros son los datos cuando Smartsheet y Salesforce se conectan a través de Latenode?
Latenode emplea protocolos de seguridad y cifrado estándar de la industria. Los datos se transmiten de forma segura, lo que protege su información confidencial durante las integraciones de Smartsheet y Salesforce.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Los límites de velocidad impuestos por Smartsheet y Salesforce aún se aplican.
- La sincronización en tiempo real depende del intervalo de sondeo configurado.
