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Como conectar Hoja inteligente y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la opción Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en la Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Hoja inteligente
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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Hoja inteligente
⚙
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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Hoja inteligente
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Vendedor
Configura el Hoja inteligente y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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Hoja inteligente
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y Vendedor
Smartsheet + Salesmate + Slack: Cuando se actualiza una fila de Smartsheet, en concreto el estado del proyecto, se actualiza el acuerdo correspondiente en Salesmate. A continuación, se envía una notificación a un canal de Slack para informar al equipo de ventas sobre el estado actualizado del acuerdo.
Salesmate + Smartsheet + Hojas de cálculo de Google: Cuando se cierra un trato en Salesmate, se crea un nuevo proyecto en Smartsheet con los datos del trato. Los detalles del nuevo proyecto de Smartsheet se registran en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Hoja inteligente y Vendedor alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
Categorias relacionadas
Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Salesmate desde los datos de Smartsheet?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización de datos en tiempo real mediante su editor visual. Mantén tu flujo de trabajo de Salesmate actualizado con la información más reciente de Smartsheet, ahorrando tiempo y mejorando la precisión.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Salesmate?
La integración de Smartsheet con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Salesmate a partir de nuevas filas de Smartsheet.
- Actualice las ofertas existentes de Salesmate cuando cambien los datos de Smartsheet.
- Registrar actividades en Salesmate según las actualizaciones de Smartsheet.
- Genere informes de Smartsheet basados en las etapas del acuerdo de Salesmate.
- Envíe notificaciones por correo electrónico para filas actualizadas de Smartsheet a través de Salesmate.
¿Puedo usar código JavaScript para transformar datos entre Smartsheet y Salesmate?
¡Sí! Los bloques de código JavaScript de Latenode te permiten personalizar y transformar datos para adaptarlos a tus necesidades específicas, lo que aporta flexibilidad que va más allá de las plataformas de integración estándar.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos avanzados de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Smartsheet y Salesmate.
- La configuración inicial requiere comprender las estructuras de datos de Smartsheet y Salesmate.
