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Como conectar Hoja inteligente y Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar Hoja inteligente y Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Hoja inteligente, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Hoja inteligente or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Hoja inteligente or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Hoja inteligente Nodo
Seleccione la pestaña Hoja inteligente nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Hoja inteligente
Configura el Hoja inteligente
Haga clic en el botón Hoja inteligente Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Hoja inteligente URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
Hoja inteligente
Tipo de nodo
#1 Hoja inteligente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Hoja inteligente
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Hoja inteligente nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
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Hoja inteligente
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
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Hoja inteligente
⚙
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Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el Hoja inteligente y Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Hoja inteligente y Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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7
Vitalmente
1
Activador en webhook
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2
Hoja inteligente
⚙
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3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Hoja inteligente, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Hoja inteligente y Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Hoja inteligente y Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Hoja inteligente y Vitalmente
Smartsheet + Vitally + Slack: Cuando ocurre un nuevo evento en Smartsheet (por ejemplo, la actualización de una fila), la automatización recupera los datos correspondientes. Según el estado actualizado del proyecto en Smartsheet, actualiza la puntuación de salud del cliente en Vitally. Finalmente, se envía un mensaje de Slack al administrador de cuentas para notificarle el cambio en la puntuación de salud.
Vitally + Smartsheet + Hojas de cálculo de Google: Cuando un cliente entra en una nueva etapa del ciclo de vida en Vitally, se crea una nueva fila en Smartsheet para realizar el seguimiento de esta etapa. Simultáneamente, las métricas clave relacionadas con este cliente y esta etapa se agregan a una Hoja de Cálculo de Google para generar informes y análisis.
Hoja inteligente y Vitalmente alternativas de integración
Acerca de Hoja inteligente
Use Smartsheet en Latenode para automatizar el seguimiento de proyectos y la recopilación de datos. Actualice las hojas desde cualquier disparador, como el envío de formularios o cambios en la base de datos. Automatice los informes enviando datos a otras aplicaciones y omita las actualizaciones manuales. Las herramientas de bajo código y los nodos JS añaden lógica personalizada para un control avanzado del flujo de trabajo.
Categorias relacionadas
Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Hoja inteligente y Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta de Smartsheet a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta de Smartsheet a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Smartsheet y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Smartsheet y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar Vitally automáticamente en función de los cambios de Smartsheet?
¡Sí! Latenode permite actualizaciones en tiempo real de Smartsheet a Vitally, lo que garantiza que su plataforma de éxito del cliente refleje el estado más reciente del proyecto y elimine la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Smartsheet con Vitally?
La integración de Smartsheet con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas cuentas de Vitally cuando se agreguen nuevas filas a una Smartsheet.
- Actualice las cuentas de Vitally existentes cuando se modifiquen los datos en Smartsheet.
- Activa alertas en Vitally cuando un proyecto en Smartsheet alcanza un hito determinado.
- Genere informes en Smartsheet basados en datos agregados de Vitally.
- Sincronice automáticamente las puntuaciones de salud de los clientes entre Vitally y Smartsheet.
¿Cómo maneja Latenode los errores al integrar Smartsheet?
Latenode proporciona mecanismos detallados de registro de errores y reintentos, lo que garantiza un flujo de datos confiable y una resolución de problemas clara para sus flujos de trabajo de Smartsheet.
¿Existen limitaciones para la integración de Smartsheet y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Es posible que las fórmulas complejas de Smartsheet no se traduzcan directamente a los campos de Vitally.
- Los límites de velocidad impuestos por las API de Smartsheet y Vitally pueden afectar las transferencias de datos de gran volumen.
- Las asignaciones de campos personalizados requieren una configuración cuidadosa para garantizar la precisión de los datos.
