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Como conectar SmartSuite y CRM ágil
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite y CRM ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or CRM ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or CRM ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la opción SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en la SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SmartSuite
Agregar el formulario CRM ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione CRM ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro CRM ágil.
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SmartSuite
⚙
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2
CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Ahora, haga clic en el CRM ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su CRM ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar CRM ágil a través de Latenode.
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SmartSuite
⚙
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CRM ágil
Tipo de nodo
#2 CRM ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar CRM ágil
Configura el SmartSuite y CRM ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite y CRM ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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CRM ágil
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Activador en webhook
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SmartSuite
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, CRM ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite y CRM ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite y CRM ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite y CRM ágil
SmartSuite + CRM ágil + Slack: Cuando se crea un nuevo proyecto en SmartSuite, se crea un perfil de cliente correspondiente en Agile CRM y se envía un mensaje de Slack al equipo para notificarles sobre el nuevo cliente.
CRM ágil + SmartSuite + Hojas de cálculo de Google: Cuando se actualiza un contacto en Agile CRM, la información actualizada se registra en SmartSuite. Posteriormente, las métricas del proyecto se compilan desde SmartSuite en una Hoja de Cálculo de Google.
SmartSuite y CRM ágil alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Acerca de CRM ágil
Sincronice los datos de Agile CRM en Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas. Actualice acuerdos, contactos o tareas según los desencadenadores de otras aplicaciones. Enriquezca los datos de CRM con IA, dirija clientes potenciales de forma inteligente y cree informes personalizados, todo dentro de los flujos visuales de Latenode. Reduzca la carga administrativa de CRM y garantice la consistencia de los datos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SmartSuite y CRM ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Agile CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Agile CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de SmartSuite y Agile CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos registros de SmartSuite con los contactos de Agile CRM?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode lo simplifica. Los nuevos registros de SmartSuite crean o actualizan automáticamente los contactos de Agile CRM, lo que garantiza que tu CRM esté siempre actualizado, ahorrando tiempo y mejorando la consistencia de los datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Agile CRM?
La integración de SmartSuite con Agile CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos contactos de Agile CRM a partir de nuevas entradas de SmartSuite.
- Actualice las ofertas de Agile CRM cuando se completen las tareas de SmartSuite correspondientes.
- Registre automáticamente las interacciones de los clientes en Agile CRM desde las actualizaciones de SmartSuite.
- Active notificaciones de SmartSuite en función de los cambios en las oportunidades de Agile CRM.
- Sincronice la información de contacto entre SmartSuite y Agile CRM en tiempo real.
¿Qué tan segura es la transferencia de datos de SmartSuite a través de Latenode?
Latenode utiliza protocolos de cifrado avanzados. Sus datos de SmartSuite y Agile CRM se transfieren y almacenan de forma segura, siguiendo las mejores prácticas del sector.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Agile CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de API de ambas aplicaciones.
- La asignación de campos personalizados requiere una configuración cuidadosa para garantizar la precisión.
