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Como conectar SmartSuite y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la opción SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en la SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SmartSuite
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
1
SmartSuite
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
1
SmartSuite
⚙
+
2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Clio
Configura el SmartSuite y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Activador en webhook
⚙
2
SmartSuite
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⚙
3
Iterador
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+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite y Clio
SmartSuite + Clio + Slack: Al crear un nuevo registro de cliente en SmartSuite, se crea un nuevo contacto en Clio. Posteriormente, se envía un mensaje de bienvenida a un canal de Slack designado para notificar al equipo sobre el nuevo cliente.
Clio + SmartSuite + Calendario de Google: Cuando se crea una nueva tarea en Clio, se crea un registro de tarea correspondiente en SmartSuite y se agrega un evento a Google Calendar para reflejar la fecha de vencimiento y los detalles de la tarea.
SmartSuite y Clio alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Acerca de Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SmartSuite y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas SmartSuite y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos datos del proyecto SmartSuite con Clio?
¡Sí, puedes! Latenode permite una sincronización fluida, garantizando la transferencia de datos en tiempo real. Aprovecha la información actualizada del proyecto, evitando la entrada manual de datos y errores.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Clio?
La integración de SmartSuite con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de asuntos de Clio a partir de nuevos proyectos de SmartSuite.
- Sincronización de información de contactos entre SmartSuite y Clio.
- Actualización de los estados de las tareas de SmartSuite cuando se completan las actividades de Clio.
- Activación de notificaciones de SmartSuite basadas en eventos de factura de Clio.
- Generación de informes en SmartSuite utilizando datos de facturación de Clio.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de velocidad de la API de SmartSuite?
Latenode incluye controles integrados de limitación de velocidad y manejo de errores, optimizando los flujos de trabajo y garantizando un acceso confiable a los datos de SmartSuite.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambas plataformas.
- La configuración inicial requiere comprensión de las estructuras de datos de SmartSuite y Clio.
