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Como conectar SmartSuite y Ágil
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite y Ágil
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or Ágil Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or Ágily seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la opción SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en la SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SmartSuite
Agregar el formulario Ágil Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione Ágil de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Ágil.
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SmartSuite
⚙
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Ágil
Autenticar Ágil
Ahora, haga clic en el Ágil Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Ágil Configuración. La autenticación le permite utilizar Ágil a través de Latenode.
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SmartSuite
⚙
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Ágil
Tipo de nodo
#2 Ágil
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Ágil
Configura el SmartSuite y Ágil Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite y Ágil Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
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Ágil
1
Activador en webhook
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SmartSuite
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3
Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, Ágil, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite y Ágil La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite y Ágil (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite y Ágil
SmartSuite + Nimble + Gmail: Cuando se crea un nuevo contacto en SmartSuite, se agrega a Nimble y se envía un correo electrónico de bienvenida al nuevo contacto a través de Gmail.
Nimble + SmartSuite + Slack: Cuando se cierra un trato en Nimble, actualiza el estado del proyecto en SmartSuite y notifica al equipo en Slack con un mensaje en un canal público.
SmartSuite y Ágil alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Acerca de Ágil
Utilice Nimble en Latenode para enriquecer los datos de contacto y automatizar la comunicación. Actualice su CRM, personalice los correos electrónicos y active seguimientos según la interacción, todo de forma visual. Latenode gestiona la lógica y la escalabilidad del flujo de trabajo, mientras que Nimble proporciona información de contacto específica para una automatización más inteligente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SmartSuite y Ágil
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Nimble usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Nimble en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas SmartSuite y Nimble proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente contactos de Nimble a partir de nuevas entradas de SmartSuite?
¡Sí, puedes! Latenode te permite automatizar esto con un flujo de trabajo sin código, creando contactos Nimble al instante y ahorrando tiempo en la entrada manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Nimble?
La integración de SmartSuite con Nimble le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación de nuevos contactos de Nimble a partir de nuevos envíos de formularios de SmartSuite.
- Actualización de los detalles de contacto de Nimble en función de los cambios en los registros de SmartSuite.
- Agregar nuevos registros de SmartSuite para nuevos contactos de Nimble.
- Activación de acciones de SmartSuite a partir de cambios en la etapa del acuerdo de Nimble.
- Sincronización de asignaciones de tareas entre SmartSuite y Nimble.
¿Puede Latenode gestionar transformaciones de datos complejas para SmartSuite?
¡Sí! Latenode admite bloques de código JavaScript avanzados, lo que permite una manipulación compleja de datos más allá de las simples asignaciones de campos.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Nimble en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API y de los límites de velocidad.
- Los flujos de trabajo complejos con amplias transformaciones de datos pueden requerir un código personalizado.
- La sincronización de archivos adjuntos no es compatible de forma nativa y necesita una implementación personalizada.
