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Como conectar SmartSuite y Vendedor
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite y Vendedor
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or Vendedor Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or Vendedory seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la opción SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en la SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
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Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SmartSuite
Agregar el formulario Vendedor Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione Vendedor de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vendedor.
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SmartSuite
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Vendedor
Autenticar Vendedor
Ahora, haga clic en el Vendedor Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vendedor Configuración. La autenticación le permite utilizar Vendedor a través de Latenode.
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SmartSuite
⚙
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Vendedor
Tipo de nodo
#2 Vendedor
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Vendedor
Configura el SmartSuite y Vendedor Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite y Vendedor Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Vendedor
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Activador en webhook
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SmartSuite
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, Vendedor, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite y Vendedor La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite y Vendedor (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite y Vendedor
SmartSuite + Salesmate + Slack: Cuando se actualiza un registro en SmartSuite, en concreto el estado de un proyecto, se activa una actualización del acuerdo correspondiente en Salesmate. Se envía una notificación a un canal de Slack designado para avisar al equipo del cambio de estado.
Salesmate + SmartSuite + Hojas de cálculo de Google: Al crear un nuevo contacto en Salesmate, se crea un nuevo registro en SmartSuite para rastrearlo. Posteriormente, la información del contacto se añade como una nueva fila a una lista de marketing de Hojas de Cálculo de Google.
SmartSuite y Vendedor alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Acerca de Vendedor
Automatice las tareas de Salesmate en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Active acciones como la creación de leads o la actualización de acuerdos según eventos en otras aplicaciones. Conecte Salesmate a su plataforma de marketing, enriquezca los datos y gestione el seguimiento mediante flujos de trabajo visuales y lógica personalizada, evitando la introducción manual de datos. Aumente su automatización de ventas sin necesidad de programar, pagando solo por el tiempo de ejecución.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SmartSuite y Vendedor
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Salesmate usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Salesmate en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas SmartSuite y Salesmate proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente las ofertas de Salesmate desde los proyectos de SmartSuite?
¡Sí, puedes! Latenode te permite sincronizar automáticamente las actualizaciones de proyectos de SmartSuite con Salesmate, lo que garantiza que tu equipo de ventas siempre tenga la información más reciente sobre las ofertas y mejora la eficiencia.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Salesmate?
La integración de SmartSuite con Salesmate le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevas ofertas de Salesmate a partir de nuevos registros de proyectos de SmartSuite.
- Actualice la información de contacto de Salesmate desde los datos de SmartSuite.
- Active acciones de SmartSuite en función de los cambios en la etapa del acuerdo de Salesmate.
- Sincronice las asignaciones de tareas de SmartSuite con las actividades de Salesmate.
- Genere informes de Salesmate utilizando datos de proyectos de SmartSuite.
¿Puedo utilizar funciones de JavaScript dentro de mis flujos de trabajo de SmartSuite Latenode?
¡Sí! Latenode te permite agregar código JavaScript personalizado para transformar datos, lo que habilita una lógica avanzada en tus flujos de trabajo de SmartSuite.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Salesmate en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de las API de ambos servicios.
- Los grandes volúmenes de datos pueden afectar el tiempo de procesamiento de algunos flujos de trabajo.
