Listo para GDPR
Vista del informe
Listo para SOC2
Vista del informe
[email protected]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
YouTube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar SmartSuite y Capitan del equipo
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite y Capitan del equipo
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or Capitan del equipo Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or Capitan del equipoy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la opción SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en la SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar SmartSuite
Agregar el formulario Capitan del equipo Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione Capitan del equipo de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Capitan del equipo.
1
SmartSuite
⚙
+
2
Capitan del equipo
Autenticar Capitan del equipo
Ahora, haga clic en el Capitan del equipo Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Capitan del equipo Configuración. La autenticación le permite utilizar Capitan del equipo a través de Latenode.
1
SmartSuite
⚙
+
2
Capitan del equipo
Tipo de nodo
#2 Capitan del equipo
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Capitan del equipo
Configura el SmartSuite y Capitan del equipo Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite y Capitan del equipo Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
Capitan del equipo
1
Activador en webhook
⚙
2
SmartSuite
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, Capitan del equipo, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite y Capitan del equipo La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite y Capitan del equipo (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite y Capitan del equipo
SmartSuite + Teamleader + Slack: Cuando se actualiza un proyecto en SmartSuite, busque a los miembros del equipo del proyecto en Teamleader y envíe un resumen de la actualización a un canal de Slack.
Teamleader + SmartSuite + Hojas de cálculo de Google: Cuando se acepta un acuerdo en Teamleader, actualice el estado del proyecto en SmartSuite y registre los datos del acuerdo en Hojas de cálculo de Google.
SmartSuite y Capitan del equipo alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
Categorias relacionadas
Acerca de Capitan del equipo
Sincroniza Teamleader con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de ventas y proyectos. Actualiza acuerdos, gestiona tareas y activa acciones en otras aplicaciones según los eventos de Teamleader. Enriquece datos con IA, filtra con JavaScript y escala visualmente tus procesos, pagando solo por el tiempo de ejecución. Conecta Teamleader a tu plataforma y optimiza tus operaciones.
Categorias relacionadas
Vea cómo funciona Latenode
.svg)
.png)
Preguntas Frecuentes SmartSuite y Capitan del equipo
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Teamleader usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Teamleader en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de SmartSuite y Teamleader proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo sincronizar nuevos contactos de Teamleader con SmartSuite?
¡Sí, puedes! Latenode permite la sincronización en tiempo real, lo que garantiza que los nuevos contactos de Teamleader se agreguen automáticamente a SmartSuite. La gestión centralizada de contactos ahorra tiempo y evita la acumulación de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Teamleader?
La integración de SmartSuite con Teamleader le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Creación automática de nuevos proyectos de Teamleader a partir de registros de SmartSuite.
- Actualización de los campos de SmartSuite cuando cambia la etapa de un acuerdo en Teamleader.
- Creación de tareas de SmartSuite para nuevos tickets de soporte de Teamleader.
- Sincronización de datos de la empresa entre las cuentas de SmartSuite y Teamleader.
- Generación de informes de SmartSuite basados en datos de ventas de Teamleader.
¿Cómo transformo los datos de campo de SmartSuite en formatos compatibles con Teamleader en Latenode?
Las herramientas de transformación de datos integradas de Latenode le permiten mapear y modificar fácilmente formatos de datos entre SmartSuite y Teamleader sin código.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Teamleader en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de la API de SmartSuite y Teamleader.
- La migración de datos históricos requiere configuración manual.
