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Como conectar SmartSuite Vitalmente
Crear un nuevo escenario para conectar SmartSuite Vitalmente
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un SmartSuite, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, SmartSuite or Vitalmente Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca SmartSuite or Vitalmentey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario SmartSuite Nodo
Seleccione la pestaña SmartSuite nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
SmartSuite
Configura el SmartSuite
Haga clic en el botón SmartSuite Nodo para configurarlo. Puedes modificar el SmartSuite URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
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1
SmartSuite
Tipo de nodo
#1 SmartSuite
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese SmartSuite
Agregar el formulario Vitalmente Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el SmartSuite nodo, seleccione Vitalmente de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Vitalmente.
1
SmartSuite
⚙
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2
Vitalmente
Autenticar Vitalmente
Ahora, haga clic en el Vitalmente Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Vitalmente Configuración. La autenticación le permite utilizar Vitalmente a través de Latenode.
1
SmartSuite
⚙
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2
Vitalmente
Tipo de nodo
#2 Vitalmente
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Vitalmente
Configura el SmartSuite Vitalmente Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el SmartSuite Vitalmente Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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6
IA Antrópica Claude 3
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Vitalmente
1
Activador en webhook
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SmartSuite
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3
Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar SmartSuite, Vitalmente, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si SmartSuite Vitalmente La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre SmartSuite Vitalmente (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse SmartSuite Vitalmente
SmartSuite + Vitally + Slack: Al crear un nuevo proyecto en SmartSuite, Vitally actualiza la puntuación de salud del cliente según los detalles del proyecto. Se envía una notificación de Slack al administrador de cuenta correspondiente para informarle de la actualización.
Vitally + SmartSuite + Zendesk: Cuando Vitally detecta un usuario en riesgo de abandono (detectado mediante criterios no especificados), se crea una tarea en SmartSuite para darle seguimiento. Además, se crea un ticket de Zendesk para que el equipo de soporte investigue y aborde la posible pérdida.
SmartSuite Vitalmente alternativas de integración
Acerca de SmartSuite
Utilice SmartSuite en Latenode para crear flujos de trabajo de datos flexibles. Automatice tareas como la gestión de proyectos, las actualizaciones de CRM o el seguimiento de inventario. Latenode incorpora lógica personalizada, procesamiento de IA y gestión de archivos a los datos estructurados de SmartSuite, creando soluciones escalables que van más allá de la automatización básica.
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Acerca de Vitalmente
Utilice Vitally en Latenode para centralizar los datos de éxito del cliente y automatizar acciones según sus puntuaciones de salud. Sincronice datos, active alertas para usuarios en riesgo y personalice los flujos de trabajo de soporte, todo desde el editor visual de Latenode. Combine la información de Vitally con otras herramientas para una gestión más inteligente y automatizada del ciclo de vida del cliente.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes SmartSuite Vitalmente
¿Cómo puedo conectar mi cuenta SmartSuite a Vitally usando Latenode?
Para conectar su cuenta SmartSuite a Vitally en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione SmartSuite y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas SmartSuite y Vitally proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo actualizar automáticamente Vitally desde los cambios del proyecto SmartSuite?
¡Sí, puedes! El editor visual de Latenode te permite sincronizar las actualizaciones del proyecto al instante, garantizando que Vitally siempre refleje los datos más recientes de SmartSuite. Mejora el éxito de tus clientes con información en tiempo real.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar SmartSuite con Vitally?
La integración de SmartSuite con Vitally le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree nuevos usuarios de Vitally a partir de nuevas entradas de SmartSuite.
- Actualice los datos del cliente en Vitally cuando cambie un registro de SmartSuite.
- Desencadenar acciones en Vitally en función de los hitos del proyecto en SmartSuite.
- Genere informes en Vitally utilizando datos agregados desde SmartSuite.
- Envíe comunicaciones personalizadas a sus clientes basadas en datos de SmartSuite.
¿Qué datos de SmartSuite activan automatizaciones dentro de Latenode?
Latenode activa automatizaciones a partir de registros nuevos o actualizados de SmartSuite, lo que proporciona un inicio de flujo de trabajo flexible.
¿Existen limitaciones para la integración de SmartSuite y Vitally en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir conocimientos de JavaScript.
- Se aplican límites de velocidad de las API de SmartSuite y Vitally.
- La sincronización de datos históricos requiere configuración manual.
