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Como conectar jabón y Clio
Crear un nuevo escenario para conectar jabón y Clio
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un jabón, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, jabón or Clio Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca jabón or Clioy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario jabón Nodo
Seleccione la pestaña jabón nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
jabón
Configura el jabón
Haga clic en el botón jabón Nodo para configurarlo. Puedes modificar el jabón URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Clio Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el jabón nodo, seleccione Clio de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Clio.
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jabón
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2
Clio
Autenticar Clio
Ahora, haga clic en el Clio Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Clio Configuración. La autenticación le permite utilizar Clio a través de Latenode.
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jabón
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2
Clio
Tipo de nodo
#2 Clio
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Clio
Configura el jabón y Clio Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el jabón y Clio Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Clio
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Activador en webhook
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2
jabón
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Iterador
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4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar jabón, Clio, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si jabón y Clio La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre jabón y Clio (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse jabón y Clio
Soax + Clio + Hojas de cálculo de Google: Al crear un asunto de Clio, se utiliza Soax para realizar una búsqueda en Google relacionada con él. Los resultados de la búsqueda, junto con los detalles del asunto de Clio, se añaden como una nueva fila en una Hoja de Cálculo de Google.
Clio + Soax + Slack: Cuando se produzcan eventos de actividad en Clio, use Soax para investigar la dirección IP asociada a la actividad. Si la IP se marca como sospechosa, envíe un mensaje a un canal de Slack designado para alertar al equipo de seguridad.
jabón y Clio alternativas de integración
ACERCA DE jabón
Utilice proxies Soax en Latenode para una extracción de datos fiable y una automatización que evite bloqueos. Integre Soax en sus flujos de trabajo de Latenode para extraer datos de sitios web, automatizar tareas de redes sociales o supervisar cambios de precios sin restricciones de IP. Escale sus procesos de recopilación de datos con el editor visual y las herramientas de programación de Latenode para un rendimiento consistente y sin errores.
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ACERCA DE Clio
Automatice los flujos de trabajo legales con Clio en Latenode. Sincronice los datos de sus clientes, active la generación de documentos y gestione tareas según las actualizaciones de los casos, evitando la introducción manual de datos. Integre Clio con otras aplicaciones, como correo electrónico y pasarelas de pago, para optimizar la automatización de sus procesos legales. El editor visual de Latenode simplifica la creación de estos flujos.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes jabón y Clio
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Soax a Clio usando Latenode?
Para conectar su cuenta Soax a Clio en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Soax y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas Soax y Clio proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo automatizar la transferencia de datos de clientes potenciales de Soax a Clio?
Sí, con Latenode puedes transferir automáticamente los datos de tus clientes potenciales de Soax a Clio. Esto garantiza que tu CRM esté siempre actualizado con información de contacto validada, lo que reduce la introducción manual de datos.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Soax con Clio?
La integración de Soax con Clio le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree automáticamente nuevos perfiles de clientes en Clio a partir de clientes potenciales de Soax.
- Enriquezca los datos de contacto existentes de Clio con información verificada de Soax.
- Active las tareas de Clio tras la verificación exitosa de clientes potenciales en Soax.
- Sincronice los detalles de contacto entre Soax y Clio para mantener la coherencia de los datos.
- Registra los resultados de la verificación de Soax como notas dentro de los perfiles de cliente de Clio.
¿Cómo gestiona Latenode los límites de solicitudes de API de Soax para evitar errores?
Latenode incluye limitación de velocidad y manejo de errores integrados para garantizar un flujo de datos Soax confiable, incluso con grandes volúmenes y flujos de trabajo complejos.
¿Existen limitaciones para la integración de Soax y Clio en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La migración de datos inicial puede requerir una configuración manual para asignaciones complejas.
- Los campos Soax personalizados necesitan campos correspondientes creados dentro de Clio.
- La sincronización en tiempo real depende de la disponibilidad de la API de ambos servicios.
