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Como conectar jabón y Salesforce
Crear un nuevo escenario para conectar jabón y Salesforce
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un jabón, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, jabón or Salesforce Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca jabón or Salesforcey seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario jabón Nodo
Seleccione la pestaña jabón nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
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jabón
Configura el jabón
Haga clic en el botón jabón Nodo para configurarlo. Puedes modificar el jabón URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
Agregar el formulario Salesforce Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el jabón nodo, seleccione Salesforce de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Salesforce.
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jabón
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Salesforce
Autenticar Salesforce
Ahora, haga clic en el Salesforce Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Salesforce Configuración. La autenticación le permite utilizar Salesforce a través de Latenode.
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jabón
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2
Salesforce
Tipo de nodo
#2 Salesforce
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapa
Conéctese Salesforce
Configura el jabón y Salesforce Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el jabón y Salesforce Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
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JavaScript
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IA Antrópica Claude 3
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Salesforce
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Activador en webhook
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jabón
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Iterador
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Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar jabón, Salesforce, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si jabón y Salesforce La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre jabón y Salesforce (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse jabón y Salesforce
Soax + Salesforce: Al crear un nuevo cliente potencial en Salesforce, utilice Soax para realizar una búsqueda en Google y enriquecer los datos del cliente potencial con información de la empresa. Actualice el registro del cliente potencial de Salesforce con los resultados.
Salesforce + Soax + Slack: Cuando se agrega un nuevo cliente potencial a Salesforce, use Soax para realizar una búsqueda en Google y encontrar información de la empresa. Si encuentra información, publique una notificación en Slack con un enlace al cliente potencial en Salesforce.
jabón y Salesforce alternativas de integración
ACERCA DE jabón
Utilice proxies Soax en Latenode para una extracción de datos fiable y una automatización que evite bloqueos. Integre Soax en sus flujos de trabajo de Latenode para extraer datos de sitios web, automatizar tareas de redes sociales o supervisar cambios de precios sin restricciones de IP. Escale sus procesos de recopilación de datos con el editor visual y las herramientas de programación de Latenode para un rendimiento consistente y sin errores.
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ACERCA DE Salesforce
Sincronice los datos de Salesforce con otras aplicaciones usando Latenode. Automatice la calificación de leads y la creación de tareas según los eventos de CRM. Olvídese de la entrada manual de datos: cree flujos de trabajo que activen acciones en toda su pila. Utilice el editor visual y los scripts flexibles de Latenode para crear lógica personalizada y escalar la automatización sin límites de código.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes jabón y Salesforce
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Soax a Salesforce usando Latenode?
Para conectar su cuenta Soax a Salesforce en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Soax y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Soax y Salesforce proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enriquecer automáticamente los clientes potenciales de Salesforce con datos de Soax?
¡Sí, con Latenode! Enriquezca sus leads extrayendo automáticamente datos de Soax a Salesforce. Esta mejora optimiza la cualificación y personalización de leads mediante pasos personalizados con Javascript y sin código.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Soax con Salesforce?
La integración de Soax con Salesforce le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Actualización automática de Salesforce con nuevas direcciones IP de proxy Soax.
- Activación de acciones de Salesforce basadas en métricas de rendimiento del proxy Soax.
- Creación de tareas de Salesforce para la gestión de rotación de proxy Soax.
- Registrar errores de conexión Soax en Salesforce para generar informes.
- Administrar suscripciones de Soax directamente desde los paneles de Salesforce.
¿Cómo maneja Latenode grandes cargas de datos Soax para la integración de Salesforce?
Latenode utiliza un procesamiento y una transmisión de datos eficientes para manejar grandes conjuntos de datos Soax, lo que garantiza una integración fluida y escalable con Salesforce sin cuellos de botella en el rendimiento.
¿Existen limitaciones para la integración de Soax y Salesforce en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las actualizaciones de datos de Soax en tiempo real dependen de la disponibilidad de la API de Soax.
- Los campos personalizados de Salesforce requieren una asignación adecuada durante la configuración.
- Los límites del plan Latenode pueden afectar la frecuencia de sincronización de datos.
