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Como conectar Cuadrado y Cerrar CRM
Crear un nuevo escenario para conectar Cuadrado y Cerrar CRM
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cuadrado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cuadrado or Cerrar CRM Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cuadrado or Cerrar CRMy seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cuadrado Nodo
Seleccione la opción Cuadrado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cuadrado
Configura el Cuadrado
Haga clic en la Cuadrado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cuadrado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cuadrado
Tipo de nodo
#1 Cuadrado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cuadrado
Agregar el formulario Cerrar CRM Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cuadrado nodo, seleccione Cerrar CRM de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro Cerrar CRM.
1
Cuadrado
⚙
+
2
Cerrar CRM
Autenticar Cerrar CRM
Ahora, haga clic en el Cerrar CRM Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su Cerrar CRM Configuración. La autenticación le permite utilizar Cerrar CRM a través de Latenode.
1
Cuadrado
⚙
+
2
Cerrar CRM
Tipo de nodo
#2 Cerrar CRM
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cerrar CRM
Configura el Cuadrado y Cerrar CRM Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cuadrado y Cerrar CRM Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
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7
Cerrar CRM
1
Activador en webhook
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2
Cuadrado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cuadrado, Cerrar CRM, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cuadrado y Cerrar CRM La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cuadrado y Cerrar CRM (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cuadrado y Cerrar CRM
Square + Hojas de cálculo de Google + Cerrar CRM: Cuando se produce un nuevo evento (venta) en Square, registre los detalles de la transacción en una Hoja de Cálculo de Google. Posteriormente, actualice la información del cliente en Close CRM, asegurándose de que se registren los datos de ventas y que los perfiles de los clientes estén actualizados.
Cerrar CRM + Square + Slack: Al cerrar un trato en Close CRM, se crea una factura en Square para el cliente. Después, se notifica al equipo de ventas en Slack sobre el cierre del trato y la creación de la factura.
Cuadrado y Cerrar CRM alternativas de integración
Acerca de Cuadrado
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Acerca de Cerrar CRM
Automatice las tareas de Close CRM en Latenode para optimizar los procesos de ventas. Actualice automáticamente las ofertas, cree tareas o active seguimientos según eventos personalizados. Integre Close CRM con otras aplicaciones como Slack o Hojas de Cálculo de Google para centralizar sus datos y flujos de comunicación mediante el editor visual y la lógica flexible de Latenode.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cuadrado y Cerrar CRM
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Square a Close CRM usando Latenode?
Para conectar su cuenta Square a Close CRM en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Square y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Square y Close CRM proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo crear automáticamente clientes potenciales de Close CRM a partir de las ventas de Square?
Sí, Latenode te permite automatizar la creación de leads. Gracias a las ventas de Square, los nuevos leads se añaden instantáneamente a Close CRM, lo que agiliza tu proceso de ventas y te ahorra tiempo.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Square con Close CRM?
La integración de Square con Close CRM le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Cree un nuevo cliente potencial de Close CRM cuando se produzca una nueva transacción de Square.
- Actualice la información de clientes potenciales en Close CRM con los detalles de transacciones de Square.
- Envíe recordatorios de pago desde Close CRM basados en datos de Square.
- Genere informes de ventas combinando la información de Square y Close CRM.
- Registre automáticamente los pagos de Square en las oportunidades de Close CRM.
¿Puedo filtrar las transacciones de Square antes de actualizar Close CRM?
Sí, Latenode permite un filtrado avanzado utilizando bloques sin código o JavaScript para garantizar que solo se actualicen los datos relevantes de Square Close CRM.
¿Existen limitaciones para la integración de Square y Close CRM en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- Las transformaciones de datos complejas pueden requerir código JavaScript personalizado.
- Las actualizaciones en tiempo real dependen del intervalo de sondeo de la API de Square.
- Los límites de velocidad impuestos por Square y Close CRM pueden afectar el rendimiento.
