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Como conectar Cuadrado y DocuSign
Crear un nuevo escenario para conectar Cuadrado y DocuSign
En el espacio de trabajo, haga clic en el botón “Crear nuevo escenario”.
Añade el primer paso
Agregue el primer nodo: un disparador que iniciará el escenario cuando reciba el evento requerido. Los disparadores pueden programarse, llamarse mediante un Cuadrado, desencadenado por otro escenario o ejecutado manualmente (con fines de prueba). En la mayoría de los casos, Cuadrado or DocuSign Será tu primer paso. Para ello, haz clic en "Elegir una aplicación", busca Cuadrado or DocuSigny seleccione el disparador apropiado para iniciar el escenario.
Agregar el formulario Cuadrado Nodo
Seleccione la opción Cuadrado nodo del panel de selección de aplicaciones a la derecha.
+
1
Cuadrado
Configura el Cuadrado
Haga clic en la Cuadrado Nodo para configurarlo. Puedes modificar el Cuadrado URL y elegir entre las versiones DEV y PROD. También puedes copiarla para usarla en otras automatizaciones.
+
1
Cuadrado
Tipo de nodo
#1 Cuadrado
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar Cuadrado
Agregar el formulario DocuSign Nodo
A continuación, haga clic en el icono más (+) en el Cuadrado nodo, seleccione DocuSign de la lista de aplicaciones disponibles y elija la acción que necesita de la lista de nodos dentro DocuSign.
1
Cuadrado
⚙
+
2
DocuSign
Autenticar DocuSign
Ahora, haga clic en el DocuSign Nodo y seleccione la opción de conexión. Puede ser una conexión OAuth2 o una clave API, que puede obtener en su DocuSign Configuración. La autenticación le permite utilizar DocuSign a través de Latenode.
1
Cuadrado
⚙
+
2
DocuSign
Tipo de nodo
#2 DocuSign
/
Nombre
Sin título
Conexión *
Seleccione
Mapear
Conectar DocuSign
Configura el Cuadrado y DocuSign Nodes
A continuación, configure los nodos completando los parámetros requeridos según su lógica. Los campos marcados con un asterisco rojo (*) son obligatorios.
Configurar el Cuadrado y DocuSign Integración:
Utilice varios nodos Latenode para transformar datos y mejorar su integración:
- Derivación: Cree múltiples ramas dentro del escenario para manejar una lógica compleja.
- Fusión: Combine diferentes ramas de nodos en una, pasando datos a través de ella.
- Nodos Plug n Play: Utilice nodos que no requieran credenciales de cuenta.
- Pregunte a IA: utilice la opción impulsada por GPT para agregar capacidades de IA a cualquier nodo.
- Esperar: Establezca tiempos de espera, ya sea por intervalos o hasta fechas específicas.
- Subescenarios (Nódulos): Crea subescenarios que estén encapsulados en un solo nodo.
- Iteración: procesar matrices de datos cuando sea necesario.
- Código: Escriba un código personalizado o pídale a nuestro asistente de IA que lo haga por usted.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópica Claude 3
⚙
+
7
DocuSign
1
Activador en webhook
⚙
2
Cuadrado
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Respuesta del webhook
Guardar y activar el escenario
Después de configurar Cuadrado, DocuSign, y cualquier nodo adicional, no olvide guardar el escenario y hacer clic en "Implementar". Al activar el escenario, se garantiza que se ejecutará automáticamente cada vez que el nodo de activación reciba una entrada o se cumpla una condición. De manera predeterminada, todos los escenarios creados recientemente están desactivados.
Pruebe el escenario
Ejecute el escenario haciendo clic en "Ejecutar una vez" y activando un evento para verificar si Cuadrado y DocuSign La integración funciona como se espera. Según su configuración, los datos deberían fluir entre Cuadrado y DocuSign (o viceversa). Resuelva fácilmente el escenario revisando el historial de ejecución para identificar y corregir cualquier problema.
Las formas más poderosas de conectarse Cuadrado y DocuSign
Docusign + Square + Hojas de cálculo de Google: Una vez completado un sobre de Docusign, descargue el documento y busque el pago correspondiente en Square. A continuación, registre los detalles del contrato y la información de pago en una Hoja de Cálculo de Google para su seguimiento y generación de informes.
Docusign + Square + QuickBooks: Cuando se completa un sobre de Docusign, cree una nueva factura en QuickBooks por el monto especificado en el sobre de Docusign y finalice el pago a través de Square creando una orden de pago.
Cuadrado y DocuSign alternativas de integración
Acerca de Cuadrado
Automatiza las tareas de Square en Latenode: sincroniza pagos con contabilidad, activa el cumplimiento de transacciones exitosas y envía facturas personalizadas basadas en datos de CRM. Usa flujos de trabajo visuales para conectar Square con otras apps, añade lógica con JavaScript y escala sin límite de pasos. Optimiza las operaciones financieras.
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Acerca de DocuSign
Integre DocuSign con Latenode para automatizar los flujos de trabajo de contratos. Envíe, rastree y almacene automáticamente documentos firmados. Active acciones según el estado de la firma, actualice bases de datos y alerte a los equipos. Latenode añade lógica flexible e integraciones que van más allá de las opciones estándar de DocuSign, con precios de pago por ejecución y un diseño de flujo visual.
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Vea cómo funciona Latenode
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Preguntas Frecuentes Cuadrado y DocuSign
¿Cómo puedo conectar mi cuenta Square a Docusign usando Latenode?
Para conectar su cuenta Square a Docusign en Latenode, siga estos pasos:
- Inicie sesión en su cuenta de Latenode.
- Vaya a la sección de integraciones.
- Seleccione Square y haga clic en “Conectar”.
- Autentique sus cuentas de Square y Docusign proporcionando los permisos necesarios.
- Una vez conectado, podrá crear flujos de trabajo utilizando ambas aplicaciones.
¿Puedo enviar contratos automáticamente después de una transacción de Square?
¡Sí, puedes! Latenode automatiza el envío de contratos de Docusign tras los pagos realizados con Square. Esto agiliza tu proceso de ventas, ahorrando tiempo y garantizando una documentación rápida.
¿Qué tipos de tareas puedo realizar al integrar Square con Docusign?
La integración de Square con Docusign le permite realizar diversas tareas, entre ellas:
- Envío automático de un contrato cuando se recibe un pago de Square.
- Creación y envío de facturas a través de Square después de la firma del contrato en Docusign.
- Actualización de registros de clientes en Square con información de documentos firmados de Docusign.
- Activación de solicitudes de pago en Square cuando se completa un acuerdo de Docusign.
- Generación de acuerdos de venta personalizados mediante IA basados en detalles de transacciones de Square.
¿Qué tan seguro es conectar Square y Docusign a través de Latenode?
Latenode emplea sólidas medidas de seguridad, incluidos protocolos de encriptación y autenticación segura, para proteger sus datos de Square y Docusign durante la integración y la ejecución del flujo de trabajo.
¿Existen limitaciones para la integración de Square y Docusign en Latenode?
Si bien la integración es poderosa, hay ciertas limitaciones que se deben tener en cuenta:
- La lógica condicional compleja puede requerir código JavaScript personalizado.
- Los archivos adjuntos de gran tamaño en Docusign pueden afectar el rendimiento del flujo de trabajo.
- La sincronización en tiempo real depende de los límites de velocidad de la API de Square y Docusign.
