Seguimiento de cambios de estado de clientes potenciales en múltiples CRM

Esta plantilla de automatización simplifica su flujo de trabajo de ventas al sincronizar automáticamente los cambios de estado de los clientes potenciales en sus plataformas CRM. Garantiza que todos sus CRM reflejen la información más actualizada sobre los clientes potenciales, manteniendo a su equipo de ventas alineado e informado.

1. Conecte sus CRM: Primero, conectará todas sus plataformas de CRM (como Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive y otras) a la plantilla de automatización.
2. Monitorear cambios: La automatización monitorea continuamente las actualizaciones del estado de los clientes potenciales en todos sus sistemas CRM conectados.
3. Identificar clientes potenciales coincidentes: Cuando se detecta un cambio de estado en un CRM, la automatización identifica los registros de clientes potenciales correspondientes en sus otros CRM conectados.
4. Actualizar el estado del cliente potencial: Luego, la automatización actualiza automáticamente el estado del cliente potencial en los otros CRM para que coincida con el cambio realizado en el primer CRM.
5. Manténgase al día: Todo su equipo de ventas ahora tendrá la información más actualizada sobre el estado de los clientes potenciales, sin importar qué CRM estén usando.

Para empezar a usar esta plantilla de automatización, deberá asegurarse de tener cuentas y acceso a las plataformas CRM que desea conectar. Esta plantilla optimiza las actualizaciones del estado de los clientes potenciales en múltiples sistemas CRM.

• Cuentas con al menos dos de las siguientes plataformas de CRM: Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close CRM, Nimble, Insightly, NoCRM o Streak.
• Permisos necesarios dentro de cada CRM para leer y actualizar la información de los clientes potenciales.

Imagine la frustración de un equipo de ventas trabajando en silos, cada uno con un CRM diferente y sin estar al tanto de los cambios en el estado de los clientes potenciales que ocurren en otros lugares. Esta plantilla de automatización soluciona este problema al actuar como un centro central para los datos de su CRM. Al sincronizar instantáneamente las actualizaciones del estado de los clientes potenciales en todas las plataformas conectadas, como Zoho CRM, HubSpot y Salesforce, garantiza que todos los miembros del equipo tengan la misma información actualizada. Esta sincronización en tiempo real no solo ahorra tiempo valioso, sino que también minimiza errores y promueve una colaboración fluida, lo que en última instancia resulta en una gestión de clientes potenciales más eficiente.

¿Qué plataformas de CRM admite esta plantilla de automatización?

Esta plantilla de automatización se integra con diversas plataformas CRM populares, como Zoho CRM, HubSpot, Pipedrive, Salesforce, Close CRM, Nimble, Insightly, NoCRM y Streak. Esta amplia compatibilidad garantiza que pueda ser utilizada por equipos de ventas que utilizan diferentes sistemas CRM.

¿Con qué frecuencia la automatización actualiza los estados de los clientes potenciales?

La automatización monitorea continuamente todas las plataformas CRM conectadas para detectar cambios en el estado de los clientes potenciales en tiempo real. Al detectar un cambio en un CRM, identifica y actualiza inmediatamente el cliente potencial correspondiente en todos los demás CRM conectados. Esto garantiza que su equipo de ventas siempre tenga la información más actualizada.

¿Qué sucede si un lead no existe en uno de los CRM conectados?

Esta plantilla de automatización está diseñada para actualizar los clientes potenciales existentes en sus plataformas de CRM. La plantilla intentará encontrar un cliente potencial coincidente basándose en su información de identificación. Si no se encuentra un cliente potencial coincidente en un CRM conectado, la automatización no creará un nuevo cliente potencial, pero tampoco impedirá que se actualice si se encuentra en otros CRM. Si un cliente potencial no existe en un CRM conectado, puede considerar una automatización independiente para crear nuevos clientes potenciales o revisar los datos manualmente.