Recordatorios automáticos para clientes potenciales obsoletos

¡No dejes que un cliente potencial se pierda! Esta plantilla de automatización te ayuda a mantenerte al tanto de tus clientes potenciales enviándoles recordatorios automáticos cuando no se hayan actualizado en tu CRM.

1. Elija su CRM: Primero, seleccione el CRM que utiliza de la lista de plataformas compatibles (Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 o Monday).
2. Monitorizar la inactividad: La automatización monitorea continuamente su CRM elegido para detectar clientes potenciales que no se han actualizado dentro de un período de tiempo especificado.
3. Detectar pistas obsoletas: Cuando un cliente potencial no se ha actualizado durante el período establecido, la automatización lo identifica como "obsoleto".
4. Enviar un recordatorio: La automatización envía automáticamente un recordatorio al representante de ventas asignado, invitándolo a dar seguimiento al cliente potencial obsoleto. El recordatorio puede enviarse a través del propio CRM o por correo electrónico.

Para empezar a usar la plantilla "Recordatorios Automatizados para Clientes Inactivos", deberá configurar algunos elementos. Esto garantiza que la automatización se conecte a su CRM y envíe recordatorios oportunos.

• Una cuenta con uno de los CRM compatibles: Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 o Monday.
• Acceso a su cuenta CRM elegida con permisos para ver y modificar datos de clientes potenciales.

Ajuste la plantilla "Recordatorios Automatizados para Leads Obsoletos" para que se ajuste a sus necesidades. Puede personalizar fácilmente el plazo que define un lead obsoleto en la configuración de su CRM, garantizando que la automatización se ajuste a su ciclo de ventas. Por ejemplo, configure un recordatorio para los leads que no se hayan contactado durante 7 días o ajústelo a 30 días para procesos de venta más largos. Además, personalice el contenido de las notificaciones para incluir detalles o indicaciones específicas, como "Seguimiento con [Nombre del Lead] - Último contacto el [Fecha]". Este nivel de personalización permite a su equipo tomar medidas inmediatas e informadas, maximizando sus posibilidades de convertir leads.

¿Con qué CRM funciona esta plantilla de automatización?

Esta plantilla de "Recordatorios Automatizados para Clientes Inactivos" se integra a la perfección con diversos CRM populares, como Zoho CRM, Pipedrive, HubSpot, Salesforce, Close CRM, NoCRM, Bitrix24 y Monday. Puedes elegir el CRM que mejor se adapte a tus necesidades.

¿Cómo me notifica la automatización sobre clientes potenciales obsoletos?

La automatización puede notificarle de dos maneras: enviando un recordatorio directamente desde su CRM o enviando una notificación por correo electrónico al representante de ventas responsable. El método específico depende de las opciones de configuración disponibles en la plantilla y de las capacidades de su CRM elegido.

¿Qué período de tiempo define una pista "obsoleta"?

El plazo que define un cliente potencial "obsoleto" se puede configurar dentro de la plantilla de automatización. Puede especificar el número de días, semanas o meses de inactividad que activarán el recordatorio. Esto le permite adaptar la automatización a su ciclo de ventas y estrategia de gestión de clientes potenciales.