Nueva oferta para Hojas de cálculo de Google

La plantilla de automatización "Nueva oferta a Hojas de Cálculo de Google" te ayuda a realizar un seguimiento sencillo de tus ventas transfiriendo automáticamente los datos de Pipedrive a Hojas de Cálculo de Google. Esta plantilla garantiza que la información de tu embudo de ventas esté siempre actualizada y sea fácilmente accesible.

1. Se crea un nuevo trato en Pipedrive.
2. La automatización captura instantáneamente los detalles del nuevo trato de Pipedrive.
3. La automatización agrega la información del acuerdo como una nueva fila en la hoja de Google seleccionada.

Para empezar a automatizar la "Nueva Oferta a Hojas de Cálculo de Google", deberá configurar algunos elementos. Esto garantiza que la plantilla transfiera sin problemas sus datos de Pipedrive a Hojas de Cálculo de Google.

• Una cuenta de Pipedrive
• Una cuenta de Google
• Una hoja de cálculo de Google lista para recibir los datos de su oferta

Más allá del simple registro de datos de las transacciones, considere el poder de la información en tiempo real que ofrece esta automatización. Al sincronizar automáticamente sus transacciones de Pipedrive con Hojas de Cálculo de Google, puede crear paneles e informes dinámicos. Esto le permite visualizar al instante el rendimiento de sus ventas, identificar tendencias y tomar decisiones basadas en datos.

Imagina monitorizar la velocidad de las transacciones, las tasas de conversión o el tamaño promedio de las mismas con solo unos clics. Con la automatización "Nueva oferta en Hojas de Cálculo de Google", no solo ahorras tiempo, sino que también obtienes una ventaja competitiva gracias a un análisis de datos mejorado y a información útil. Esto te garantiza estar a la vanguardia.

¿Cómo funciona esta automatización?

Esta automatización monitoriza tu cuenta de Pipedrive para detectar nuevos tratos. Al crear un trato, extrae automáticamente su información y la añade como una nueva fila en tu Hoja de Cálculo de Google. Esto sucede en tiempo real, lo que garantiza que tu Hoja de Cálculo de Google esté siempre actualizada con tus datos de ventas más recientes.

¿Qué información de Pipedrive se agrega a Hojas de cálculo de Google?

La información específica de la transacción transferida depende de los campos disponibles en tu configuración de Pipedrive. Generalmente, esto incluye el nombre de la transacción, el valor, el estado y cualquier otro detalle relevante que hayas incluido en tu formulario de transacción de Pipedrive. Puedes personalizar los campos que se incluyen al configurar la automatización.

¿Qué necesito para empezar con esta automatización?

Para usar esta automatización, necesitarás una cuenta activa de Pipedrive, una cuenta de Google y una Hoja de Cálculo de Google donde quieras almacenar los datos de tus transacciones. Asegúrate de que tu Hoja de Cálculo de Google esté lista para recibir datos, es decir, que tenga encabezados de columna para la información que quieres monitorizar desde Pipedrive.