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Comment se connecter ServiceM8 et Bexio
Créer un nouveau scénario pour se connecter ServiceM8 et Bexio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ServiceM8, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ServiceM8 or Bexio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ServiceM8 or Bexioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le ServiceM8 Nœud
Sélectionnez le ServiceM8 nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
ServiceM8
Configurer le ServiceM8
Cliquez sur le ServiceM8 nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ServiceM8 URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
ServiceM8
Type de nœud
#1 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ServiceM8
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Bexio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ServiceM8 noeud, sélectionnez Bexio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Bexio.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Bexio
Authentifier Bexio
Maintenant, cliquez sur le Bexio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Bexio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Bexio via Latenode.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ServiceM8 et Bexio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Bexio
Type de nœud
#2 Bexio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Bexio
Bexio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ServiceM8 et Bexio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Bexio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
ServiceM8
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ServiceM8, Bexio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ServiceM8 et Bexio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ServiceM8 et Bexio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter ServiceM8 et Bexio
ServiceM8 + Bexio + Slack : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, recherchez le contact correspondant dans Bexio. Si vous le trouvez, mettez à jour la tâche ServiceM8 avec les informations de la facture Bexio, puis envoyez un message à un canal Slack pour informer l'équipe comptable de la mise à jour.
Bexio + ServiceM8 + Google Sheets : Lorsqu'une nouvelle facture de vente est créée dans Bexio, ses détails sont ajoutés dans une nouvelle ligne dans Google Sheets. Ensuite, à l'aide des données de la tâche serviceM8, recherchez la ligne correspondante dans Google Sheets et mettez-la à jour pour le reporting financier combiné.
ServiceM8 et Bexio alternatives d'intégration
À propos ServiceM8
Synchronisez les données de service terrain de ServiceM8 avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser la planification, la facturation et la communication client. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements ServiceM8, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Connectez vos outils de comptabilité, CRM et marketing pour étendre les fonctionnalités de ServiceM8 sans codage complexe.
Applications similaires
Catégories associées
À propos Bexio
Synchronisez vos contacts, factures ou produits Bexio avec d'autres applications via Latenode. Automatisez vos tâches comptables : déclenchez la création de factures à partir de nouvelles commandes ou mettez à jour les données clients dans votre pile. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de workflows complexes et son nœud JavaScript offre une flexibilité supérieure aux valeurs par défaut de Bexio.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP ServiceM8 et Bexio
Comment puis-je connecter mon compte ServiceM8 à Bexio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ServiceM8 à Bexio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ServiceM8 et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ServiceM8 et Bexio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je automatiser la création de factures dans Bexio à partir de nouveaux jobs ServiceM8 ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de factures dans Bexio dès qu'une nouvelle tâche est terminée dans ServiceM8, ce qui vous fait gagner du temps et réduit la saisie manuelle des données.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ServiceM8 avec Bexio ?
L'intégration de ServiceM8 avec Bexio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de factures Bexio à partir de tâches ServiceM8 terminées.
- Mise à jour des détails du client dans Bexio lorsqu'un nouveau client est ajouté à ServiceM8.
- Synchronisation des listes de produits et de services entre ServiceM8 et Bexio.
- Génération de rapports financiers dans Bexio basés sur les données de travail ServiceM8.
- Déclenchement de notifications dans ServiceM8 lors du paiement des factures Bexio.
Comment puis-je gérer des transformations de données complexes entre ServiceM8 et Bexio ?
Latenode propose des outils de transformation de données polyvalents, notamment des blocs de code JavaScript, pour gérer n'importe quel format de données lors de l'intégration transparente de ServiceM8 et Bexio.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ServiceM8 et Bexio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API de ServiceM8 et Bexio.
- Les champs personnalisés complexes dans l'une ou l'autre application peuvent nécessiter une configuration avancée.
- Certains anciens plans ServiceM8 ou Bexio peuvent avoir un accès API limité.
