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Comment se connecter ServiceM8 et Docusign
Créer un nouveau scénario pour se connecter ServiceM8 et Docusign
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un ServiceM8, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, ServiceM8 or Docusign sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez ServiceM8 or Docusignet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le ServiceM8 Nœud
Sélectionnez le ServiceM8 nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
ServiceM8
Configurer le ServiceM8
Cliquez sur le ServiceM8 nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le ServiceM8 URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
ServiceM8
Type de nœud
#1 ServiceM8
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez ServiceM8
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Docusign Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le ServiceM8 noeud, sélectionnez Docusign dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Docusign.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Docusign
Authentifier Docusign
Maintenant, cliquez sur le Docusign nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Docusign paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Docusign via Latenode.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ServiceM8 et Docusign Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
ServiceM8
(I.e.
+
2
Docusign
Type de nœud
#2 Docusign
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Docusign
Docusign Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le ServiceM8 et Docusign Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Docusign
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
ServiceM8
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration ServiceM8, Docusign, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le ServiceM8 et Docusign l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre ServiceM8 et Docusign (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter ServiceM8 et Docusign
ServiceM8 + Docusign + Quickbooks : Lorsqu'un travail est terminé dans ServiceM8 et que le document correspondant est signé dans Docusign (statut de l'enveloppe mis à jour), créez automatiquement une facture dans Quickbooks.
Docusign + ServiceM8 + Slack : Lorsqu'un contrat de service est signé dans Docusign, recherchez le client associé dans ServiceM8 (en fonction des données correspondantes dans le document Docusign) et informez l'équipe concernée dans Slack via un message de canal.
ServiceM8 et Docusign alternatives d'intégration
À Propos ServiceM8
Synchronisez les données de service terrain de ServiceM8 avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser la planification, la facturation et la communication client. Utilisez l'éditeur visuel de Latenode pour créer des workflows personnalisés déclenchés par des événements ServiceM8, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Connectez vos outils de comptabilité, CRM et marketing pour étendre les fonctionnalités de ServiceM8 sans codage complexe.
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À Propos Docusign
Intégrez DocuSign à Latenode pour automatiser vos workflows contractuels. Envoyez, suivez et stockez automatiquement les documents signés. Déclenchez des actions en fonction du statut de signature, mettez à jour les bases de données et alertez les équipes. Latenode offre une logique flexible et des intégrations allant au-delà des options DocuSign standard, avec une tarification à l'exécution et une conception visuelle des flux.
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QFP ServiceM8 et Docusign
Comment puis-je connecter mon compte ServiceM8 à Docusign en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte ServiceM8 à Docusign sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez ServiceM8 et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes ServiceM8 et Docusign en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je envoyer automatiquement des contrats une fois le travail terminé ?
Oui, c'est possible ! Latenode automatise l'envoi des contrats via les déclencheurs ServiceM8, garantissant ainsi une livraison rapide des documents et des approbations plus rapides. Utilisez le no-code ou JavaScript pour personnaliser vos conditions.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant ServiceM8 à Docusign ?
L'intégration de ServiceM8 avec Docusign vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Envoi automatique de rapports de service pour signature du client.
- Création et envoi de factures avec demandes de signature électronique automatisées.
- Déclenchement des renouvellements de contrat à la fin du travail dans ServiceM8.
- Mise à jour des détails du client dans Docusign à partir des données ServiceM8.
- Archivage des documents signés directement dans ServiceM8.
Comment Latenode gère-t-il le mappage des données ServiceM8 vers les champs Docusign ?
L'éditeur visuel de Latenode simplifie le mappage des données. Connectez facilement les données ServiceM8 aux champs Docusign ou utilisez JavaScript pour des transformations complexes.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de ServiceM8 et Docusign sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les fonctionnalités avancées de Docusign peuvent nécessiter un codage personnalisé avec JavaScript.
- Les limites de débit des API ServiceM8 et Docusign s'appliquent.
- La mise en forme complexe des documents peut nécessiter des modèles HTML personnalisés.
