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Comment se connecter Simplesat et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Simplesat et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Simplesat, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Simplesat or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Simplesat or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Simplesat Nœud
Sélectionnez le Simplesat nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Simplesat
Configurer le Simplesat
Cliquez sur le Simplesat nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Simplesat URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Simplesat
Type de nœud
#1 Simplesat
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Simplesat
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Simplesat noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Simplesat
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Simplesat et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Simplesat
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Simplesat, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Simplesat et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Simplesat et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Simplesat et Insightly
Simplesat + Slack + Insightly : Lorsqu'une réponse positive est reçue dans Simplesat, un message est envoyé sur un canal Slack dédié pour célébrer la réussite de l'équipe. Ces mêmes données sont utilisées pour créer un nouveau contact dans Insightly.
Insightly + Simplesat + Gmail : Lorsqu'un enregistrement est mis à jour dans Insightly, déclenchez Simplesat pour rechercher les commentaires négatifs d'un client dans ses réponses. Envoyez un e-mail via Gmail au responsable avec les détails du commentaire.
Simplesat et Insightly alternatives d'intégration
À propos Simplesat
Intégrez Simplesat à Latenode pour automatiser les boucles de rétroaction. Déclenchez des enquêtes après des événements clés de vos workflows (par exemple, la clôture d'un ticket d'assistance). Analysez les réponses, mettez à jour les systèmes et alertez les équipes en fonction des scores de satisfaction. Grâce à Latenode, vous garantissez des actions et des rapports rapides, sans vérifications manuelles.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Simplesat et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Simplesat à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Simplesat à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Simplesat et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Simplesat et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Insightly avec les commentaires Simplesat ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet de mapper les réponses aux enquêtes Simplesat directement aux champs de contact Insightly, garantissant ainsi à votre équipe de toujours connaître l'avis client le plus récent. De plus, évolutivité simplifiée !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Simplesat à Insightly ?
L'intégration de Simplesat avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Insightly à partir de réponses positives aux enquêtes Simplesat.
- Mettre à jour les étapes d’opportunité Insightly en fonction des scores de satisfaction client.
- Envoyez des e-mails de remerciement personnalisés via Insightly après des commentaires positifs.
- Déclenchez des alertes internes en cas de commentaires négatifs pour résoudre rapidement les problèmes.
- Regroupez les données Simplesat dans des rapports Insightly pour obtenir des informations complètes.
Quels événements Simplesat peuvent déclencher des workflows dans les flux d'automatisation Latenode ?
Les nouvelles réponses aux enquêtes et les scores de commentaires mis à jour peuvent déclencher les flux de travail Latenode, permettant une automatisation en temps réel basée sur le sentiment des clients.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Simplesat et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances en JavaScript.
- L'intégration dépend de la disponibilité des API Simplesat et Insightly.
- Les limites de débit sur les API Simplesat et Insightly peuvent affecter les flux de travail à volume élevé.
