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Comment se connecter Réservez simplement et Clio
Créer un nouveau scénario pour se connecter Réservez simplement et Clio
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Réservez simplement, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Réservez simplement or Clio sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Réservez simplement or Clioet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Réservez simplement Nœud
Sélectionnez le Réservez simplement nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Réservez simplement
Configurer le Réservez simplement
Cliquez sur le Réservez simplement nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Réservez simplement URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Réservez simplement
Type de nœud
#1 Réservez simplement
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Réservez simplement
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Clio Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Réservez simplement noeud, sélectionnez Clio dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Clio.
1
Réservez simplement
(I.e.
+
2
Clio
Authentifier Clio
Maintenant, cliquez sur le Clio nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Clio paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Clio via Latenode.
1
Réservez simplement
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réservez simplement et Clio Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Réservez simplement
(I.e.
+
2
Clio
Type de nœud
#2 Clio
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Clio
Clio Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Réservez simplement et Clio Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Clio
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Réservez simplement
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Réservez simplement, Clio, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Réservez simplement et Clio l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Réservez simplement et Clio (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Réservez simplement et Clio
Simplybook + Clio + Google Agenda : Lorsqu'une nouvelle réservation est effectuée dans Simplybook, un contact est créé dans Clio s'il n'existe pas déjà. Un événement Google Agenda est ensuite créé pour réserver du temps de préparation avant le rendez-vous.
Clio + Simplybook + Slack : Lorsqu'un nouveau contact est ajouté à Clio, son adresse e-mail est utilisée pour trouver l'utilisateur correspondant dans Slack. Un message direct contenant un lien vers la page de réservation Simplybook lui est ensuite envoyé dans Slack.
Réservez simplement et Clio alternatives d'intégration
À propos Réservez simplement
Automatisez vos processus de réservation avec Simplybook dans Latenode. Synchronisez vos plannings, gérez vos rendez-vous et déclenchez des actions de suivi sans intervention manuelle. Connectez vos données de réservation à des CRM, des passerelles de paiement ou des outils marketing. L'outil de création visuelle et les intégrations flexibles de Latenode simplifient et étendent l'automatisation des processus de réservation complexes, dépassant les options intégrées de Simplybook.
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À propos Clio
Automatisez vos flux de travail juridiques avec Clio dans Latenode. Synchronisez les données clients, déclenchez la génération de documents et gérez les tâches en fonction des mises à jour des dossiers, évitant ainsi la saisie manuelle des données. Intégrez Clio à d'autres applications, comme les passerelles de messagerie et de paiement, pour une automatisation simplifiée des processus juridiques. L'éditeur visuel de Latenode simplifie la création de ces flux.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Réservez simplement et Clio
Comment puis-je connecter mon compte Simplybook à Clio en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Simplybook à Clio sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Simplybook et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Simplybook et Clio en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je créer automatiquement des contacts Clio à partir de nouvelles réservations Simplybook ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser la création de contacts. Cela vous fait gagner du temps et garantit que toutes les données clients de Simplybook sont instantanément disponibles dans Clio, simplifiant ainsi la gestion de vos clients.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Simplybook avec Clio ?
L'intégration de Simplybook avec Clio vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez automatiquement de nouveaux dossiers Clio à partir des rendez-vous Simplybook.
- Mettez à jour les informations client dans Clio lorsque les réservations sont mises à jour dans Simplybook.
- Déclenchez des rappels par SMS via Simplybook pour les prochaines dates d'audience de Clio.
- Générez des factures dans Clio en fonction des réservations de services Simplybook terminées.
- Enregistrez les heures facturables dans Clio en fonction des durées de rendez-vous Simplybook.
Dans quelle mesure les données Simplybook sont-elles sécurisées lorsque vous utilisez Latenode pour vous connecter à Clio ?
Latenode utilise des protocoles de cryptage et d'authentification sécurisés pour protéger vos données Simplybook et Clio pendant l'intégration, préservant ainsi la confidentialité et la conformité des données.
Existe-t-il des limitations à l'intégration de Simplybook et Clio sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter un codage JavaScript dans Latenode.
- La synchronisation des données en temps réel dépend des limites de débit API des deux applications.
- Les champs personnalisés dans Simplybook peuvent nécessiter un mappage manuel vers les champs Clio.
