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Comment se connecter Feuille intelligente et Vendeur
Créer un nouveau scénario pour se connecter Feuille intelligente et Vendeur
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Feuille intelligente, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Feuille intelligente or Vendeur sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Feuille intelligente or Vendeuret sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Feuille intelligente Nœud
Sélectionnez le Feuille intelligente nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Feuille intelligente
Configurer le Feuille intelligente
Cliquez sur le Feuille intelligente nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Feuille intelligente URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Feuille intelligente
Type de nœud
#1 Feuille intelligente
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Feuille intelligente
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Vendeur Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Feuille intelligente noeud, sélectionnez Vendeur dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Vendeur.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Vendeur
Authentifier Vendeur
Maintenant, cliquez sur le Vendeur nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Vendeur paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Vendeur via Latenode.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et Vendeur Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Feuille intelligente
(I.e.
+
2
Vendeur
Type de nœud
#2 Vendeur
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Vendeur
Vendeur Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Feuille intelligente et Vendeur Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Vendeur
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Feuille intelligente
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Feuille intelligente, Vendeur, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Feuille intelligente et Vendeur l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Feuille intelligente et Vendeur (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Feuille intelligente et Vendeur
Smartsheet + Salesmate + Slack : Lorsqu'une ligne Smartsheet est mise à jour, notamment le statut du projet, mettez à jour l'offre correspondante dans Salesmate. Envoyez ensuite une notification à un canal Slack pour informer l'équipe commerciale de la mise à jour du statut de l'offre.
Salesmate + Smartsheet + Google Sheets : Lorsqu'une affaire est remportée dans Salesmate, un nouveau projet est créé dans Smartsheet à partir des données de l'affaire. Les détails du nouveau projet Smartsheet sont ensuite enregistrés dans une feuille Google Sheet à des fins de suivi et de reporting.
Feuille intelligente et Vendeur alternatives d'intégration
À propos Feuille intelligente
Utilisez Smartsheet dans Latenode pour automatiser le suivi de vos projets et la collecte de données. Mettez à jour vos feuilles à partir de n'importe quel déclencheur, comme la soumission de formulaires ou les modifications de bases de données. Automatisez les rapports en envoyant des données à d'autres applications et évitez les mises à jour manuelles. Les outils low-code et les nœuds JavaScript ajoutent une logique personnalisée pour un contrôle avancé des flux de travail.
Catégories associées
À propos Vendeur
Automatisez les tâches Salesmate dans Latenode pour optimiser vos processus de vente. Déclenchez des actions comme la création de leads ou la mise à jour d'offres en fonction d'événements dans d'autres applications. Connectez Salesmate à votre plateforme marketing, enrichissez vos données et gérez les suivis grâce à des workflows visuels et une logique personnalisée, évitant ainsi la saisie manuelle. Automatisez vos ventes sans code, en ne payant que le temps d'exécution.
Catégories associées
Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Feuille intelligente et Vendeur
Comment puis-je connecter mon compte Smartsheet à Salesmate en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Smartsheet à Salesmate sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Smartsheet et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Smartsheet et Salesmate en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je mettre à jour automatiquement les offres Salesmate à partir des données Smartsheet ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la synchronisation des données en temps réel grâce à son éditeur visuel. Maintenez votre pipeline Salesmate à jour avec les dernières informations de Smartsheet, pour gagner du temps et améliorer la précision.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Smartsheet à Salesmate ?
L'intégration de Smartsheet avec Salesmate vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Créez de nouveaux contacts Salesmate à partir de nouvelles lignes Smartsheet.
- Mettez à jour les offres Salesmate existantes lorsque les données Smartsheet changent.
- Enregistrez les activités dans Salesmate en fonction des mises à jour de Smartsheet.
- Générez des rapports Smartsheet basés sur les étapes de transaction Salesmate.
- Envoyez des notifications par e-mail pour les lignes Smartsheet mises à jour via Salesmate.
Puis-je utiliser du code JavaScript pour transformer des données entre Smartsheet et Salesmate ?
Oui ! Les blocs de code JavaScript de Latenode vous permettent de personnaliser et de transformer les données pour répondre à des besoins spécifiques, offrant ainsi une flexibilité supérieure aux plateformes d'intégration standard.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Smartsheet et Salesmate sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- La synchronisation en temps réel dépend des limites de débit API de Smartsheet et de Salesmate.
- La configuration initiale nécessite la compréhension des structures de données Smartsheet et Salesmate.
