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Agent d'IA qui crée vos flux de travail pour vous
Des centaines d'applications pour se connecter
Enrichissez Wealthbox CRM avec des données proxy Soax précises. Validez la localisation des clients, automatisez les contrôles de conformité et réduisez les risques de fraude. L'éditeur visuel de Latenode et ses tarifs d'exécution abordables simplifient plus que jamais les workflows personnalisés. Évoluez en toute confiance grâce à la collaboration en équipe et au suivi des versions.
Se connectez savon et Boîte de richesse en quelques minutes avec Latenode.
Créer savon à Boîte de richesse workflow
Commencez gratuitement
Automatisez votre flux de travail
Échanger des applications
savon
Boîte de richesse
Pas besoin de carte de crédit
Sans restriction
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».

Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un savon, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, savon or Boîte de richesse sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez savon or Boîte de richesseet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.

Sélectionnez le savon nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.

savon
Cliquez sur le savon nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le savon URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.

savon
Type de nœud
#1 savon
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez savon
Exécuter le nœud une fois
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le savon noeud, sélectionnez Boîte de richesse dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Boîte de richesse.

savon
(I.e.
Boîte de richesse
Maintenant, cliquez sur le Boîte de richesse nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Boîte de richesse paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Boîte de richesse via Latenode.

savon
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Exécuter le nœud une fois
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.

savon
(I.e.
Boîte de richesse
Type de nœud
#2 Boîte de richesse
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Boîte de richesse
Boîte de richesse Authentification 2.0
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
Exécuter le nœud une fois
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :

JavaScript
(I.e.
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
Boîte de richesse
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
savon
(I.e.
(I.e.
Itérateur
(I.e.
Réponse du webhook
Après la configuration savon, Boîte de richesse, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le savon et Boîte de richesse l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre savon et Boîte de richesse (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Soax + Wealthbox + Google Sheets : Collectez les données des prospects depuis Soax grâce à la recherche Google, puis créez un contact personnel dans Wealthbox avec les informations récupérées. Enfin, enregistrez les informations du prospect et l'identifiant du contact Wealthbox dans une feuille Google Sheets pour générer des rapports.
Wealthbox + Soax + Slack : Lorsqu'une transaction est conclue dans Wealthbox (indiquée par un nouveau projet), recherchez automatiquement des informations sur l'entreprise associée dans Soax grâce à la recherche Google. Envoyez un résumé des résultats de recherche Soax à un canal Slack.
À propos savon
Utilisez les proxys Soax dans Latenode pour une extraction et une automatisation fiables des données, évitant ainsi les blocages. Intégrez Soax à vos workflows Latenode pour scraper des sites web, automatiser les tâches liées aux réseaux sociaux ou suivre les variations de prix sans restrictions d'adresse IP. Adaptez vos processus de collecte de données grâce à l'éditeur visuel et aux outils de planification de Latenode pour des performances constantes et sans erreur.
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À propos Boîte de richesse
Automatisez les tâches Wealthbox dans Latenode pour optimiser vos flux financiers. Créez des clients, gérez des opportunités ou déclenchez des actions en fonction des données CRM. Connectez Wealthbox à d'autres applications et ajoutez une logique personnalisée grâce à l'éditeur visuel et aux fonctions de code de Latenode pour une automatisation fluide et sans étapes manuelles.
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Comment puis-je connecter mon compte Soax à Wealthbox en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Soax à Wealthbox sur Latenode, suivez ces étapes :
Puis-je mettre à jour automatiquement les contacts Wealthbox avec les données Soax ?
Oui, c'est possible ! Latenode permet la mise à jour automatique des contacts dans Wealthbox grâce aux données Soax vérifiées, garantissant ainsi la mise à jour continue de votre CRM. Bénéficiez de la simplicité du sans code et de fonctions JavaScript personnalisées.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Soax à Wealthbox ?
L'intégration de Soax avec Wealthbox vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
Puis-je utiliser des proxys Soax dans les workflows Latenode ?
Oui ! Latenode vous permet d'intégrer des proxys Soax directement à vos workflows pour une confidentialité des données renforcée et des tests géolocalisés. Utilisez-les dans n'importe quelle automatisation.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Soax et Wealthbox sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :