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Comment se connecter Plus doux et Insightly
Créer un nouveau scénario pour se connecter Plus doux et Insightly
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Plus doux, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Plus doux or Insightly sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Plus doux or Insightlyet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Plus doux Nœud
Sélectionnez le Plus doux nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Plus doux
Configurer le Plus doux
Cliquez sur le Plus doux nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Plus doux URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Plus doux
Type de nœud
#1 Plus doux
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Plus doux
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le Insightly Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Plus doux noeud, sélectionnez Insightly dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans Insightly.
1
Plus doux
(I.e.
+
2
Insightly
Authentifier Insightly
Maintenant, cliquez sur le Insightly nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre Insightly paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser Insightly via Latenode.
1
Plus doux
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Plus doux et Insightly Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Plus doux
(I.e.
+
2
Insightly
Type de nœud
#2 Insightly
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Insightly
Insightly Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Plus doux et Insightly Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
Insightly
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Plus doux
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Plus doux, Insightly, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Plus doux et Insightly l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Plus doux et Insightly (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Plus doux et Insightly
Softr + Insightly + Google Sheets : Lorsqu'un nouveau formulaire est soumis dans Softr, un nouveau contact est créé ou mis à jour dans Insightly. Les informations du contact sont ensuite enregistrées dans Google Sheets à des fins de reporting.
Insightly + Softr + Mailchimp : Lorsqu'une transaction est conclue dans Insightly, récupérez les coordonnées associées et utilisez Softr pour envoyer l'e-mail à Mailchimp, en ajoutant le contact à une liste de newsletters client.
Plus doux et Insightly alternatives d'intégration
À propos Plus doux
Utilisez Softr dans Latenode pour créer des applications web et des portails clients personnalisés, puis automatisez les flux de données entre eux et votre backend. Mettez à jour le contenu de Softr via les workflows Latenode déclenchés par des événements externes ou des tâches planifiées. Simplifiez le déploiement et la maintenance de vos applications ; connectez-les à d'autres services pour une expérience utilisateur fluide.
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À propos Insightly
Synchronisez Insightly CRM avec d'autres applications dans Latenode pour automatiser vos processus de vente. Mettez à jour vos enregistrements, déclenchez des suivis ou créez des tâches en fonction de nouveaux prospects ou de nouvelles affaires. Latenode offre une logique flexible, du JavaScript personnalisé et un transfert direct de données entre Insightly et d'autres services, améliorant ainsi votre flux de vente sans code.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Plus doux et Insightly
Comment puis-je connecter mon compte Softr à Insightly en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Softr à Insightly sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Softr et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Softr et Insightly en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je synchroniser les nouveaux utilisateurs de Softr avec Insightly CRM ?
Oui, c'est possible ! Latenode vous permet d'automatiser cette opération, garantissant ainsi que votre CRM Insightly est toujours à jour avec les nouveaux utilisateurs de Softr, optimisant ainsi vos efforts commerciaux et marketing.
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Softr à Insightly ?
L'intégration de Softr avec Insightly vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de nouveaux contacts Insightly à partir des soumissions de formulaires Softr.
- Mise à jour des opportunités Insightly lorsqu'un utilisateur Softr modifie son abonnement.
- Envoi de campagnes d'e-mails personnalisées via Insightly en fonction de l'activité des utilisateurs de Softr.
- Déclenchement de tâches dans Insightly lorsqu'un nouveau contenu est ajouté à une base de connaissances Softr.
- Synchronisation des informations de contact entre les profils utilisateur Softr et les contacts Insightly.
Comment puis-je utiliser JavaScript avec Softr et Insightly dans Latenode ?
Latenode vous permet d'utiliser JavaScript pour des transformations de données complexes et une logique personnalisée entre Softr et Insightly, améliorant ainsi la flexibilité d'intégration.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Softr et Insightly sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- La synchronisation des données en temps réel peut être soumise à des limites de requêtes API.
- Les transformations de données complexes peuvent nécessiter des connaissances avancées en JavaScript.
- Certains types de champs personnalisés Insightly peuvent ne pas être entièrement pris en charge au départ.
