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Comment se connecter Autocollant et PandaDoc
Créer un nouveau scénario pour se connecter Autocollant et PandaDoc
Dans l’espace de travail, cliquez sur le bouton « Créer un nouveau scénario ».
Ajouter la première étape
Ajoutez le premier nœud – un déclencheur qui lancera le scénario lorsqu’il recevra l’événement requis. Les déclencheurs peuvent être planifiés, appelés par un Autocollant, déclenché par un autre scénario ou exécuté manuellement (à des fins de test). Dans la plupart des cas, Autocollant or PandaDoc sera votre première étape. Pour ce faire, cliquez sur « Choisir une application », recherchez Autocollant or PandaDocet sélectionnez le déclencheur approprié pour démarrer le scénario.
Ajoutez le Autocollant Nœud
Sélectionnez le Autocollant nœud du panneau de sélection d'application sur la droite.
+
1
Autocollant
Configurer le Autocollant
Cliquez sur le Autocollant nœud pour le configurer. Vous pouvez modifier le Autocollant URL et choisissez entre les versions DEV et PROD. Vous pouvez également le copier pour l'utiliser dans d'autres automatisations.
+
1
Autocollant
Type de nœud
#1 Autocollant
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez Autocollant
⏵
Exécuter le nœud une fois
Ajoutez le PandaDoc Nœud
Ensuite, cliquez sur l'icône plus (+) sur le Autocollant noeud, sélectionnez PandaDoc dans la liste des applications disponibles et choisissez l'action dont vous avez besoin dans la liste des nœuds dans PandaDoc.
1
Autocollant
(I.e.
+
2
PandaDoc
Authentifier PandaDoc
Maintenant, cliquez sur le PandaDoc nœud et sélectionnez l'option de connexion. Il peut s'agir d'une connexion OAuth2 ou d'une clé API, que vous pouvez obtenir dans votre PandaDoc paramètres. L'authentification vous permet d'utiliser PandaDoc via Latenode.
1
Autocollant
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Autocollant et PandaDoc Nodes
Ensuite, configurez les nœuds en renseignant les paramètres requis selon votre logique. Les champs marqués d'un astérisque rouge (*) sont obligatoires.
1
Autocollant
(I.e.
+
2
PandaDoc
Type de nœud
#2 PandaDoc
/
Nom
Sans titre
La connexion *
Choisir
Carte
Se connectez PandaDoc
PandaDoc Authentification 2.0
#66e212yt846363de89f97d54
Sélectionnez une action *
Choisir
Carte
L'ID d'action
⏵
Exécuter le nœud une fois
Configurer le Autocollant et PandaDoc Intégration :
Utilisez différents nœuds Latenode pour transformer les données et améliorer votre intégration :
- Branchement : Créez plusieurs branches dans le scénario pour gérer une logique complexe.
- Fusion: Combinez différentes branches de nœuds en une seule, en transmettant des données à travers elle.
- Nœuds Plug n Play : Utilisez des nœuds qui ne nécessitent pas d’informations d’identification de compte.
- Demandez à l'IA : utilisez l'option optimisée par GPT pour ajouter des fonctionnalités d'IA à n'importe quel nœud.
- Attendre : définissez des temps d'attente, soit pour des intervalles, soit jusqu'à des dates spécifiques.
- Sous-scénarios (Nodules) : Créez des sous-scénarios encapsulés dans un seul nœud.
- Itération : Traiter des tableaux de données lorsque cela est nécessaire.
- Code : écrivez du code personnalisé ou demandez à notre assistant IA de le faire pour vous.
5
JavaScript
(I.e.
6
IA Anthropique Claude 3
(I.e.
+
7
PandaDoc
1
Déclencheur sur Webhook
(I.e.
2
Autocollant
(I.e.
(I.e.
3
Itérateur
(I.e.
+
4
Réponse du webhook
Enregistrer et activer le scénario
Après la configuration Autocollant, PandaDoc, ainsi que tous les nœuds supplémentaires, n'oubliez pas d'enregistrer le scénario et de cliquer sur « Déployer ». L'activation du scénario garantit qu'il s'exécutera automatiquement chaque fois que le nœud déclencheur recevra une entrée ou qu'une condition sera remplie. Par défaut, tous les scénarios nouvellement créés sont désactivés.
Tester le scénario
Exécutez le scénario en cliquant sur « Exécuter une fois » et en déclenchant un événement pour vérifier si le Autocollant et PandaDoc l'intégration fonctionne comme prévu. Selon votre configuration, les données doivent circuler entre Autocollant et PandaDoc (ou vice versa). Résolvez facilement les problèmes du scénario en examinant l'historique d'exécution pour identifier et résoudre les problèmes éventuels.
Les moyens les plus puissants de se connecter Autocollant et PandaDoc
Autocollant + PandaDoc + Slack : Lorsqu'une épreuve d'autocollant est approuvée dans Sticker, un contrat PandaDoc est automatiquement créé à partir d'un modèle et envoyé. Une notification est ensuite envoyée à Slack pour alerter l'équipe.
PandaDoc + Autocollant + Google Drive : Lorsqu'un contrat PandaDoc est signé, il est stocké sur Google Drive. Un autocollant personnalisé avec le logo du client est ensuite commandé via Sticker.
Autocollant et PandaDoc alternatives d'intégration
À propos Autocollant
indéfini
Applications similaires
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À propos PandaDoc
Automatisez vos flux de travail documentaires avec PandaDoc dans Latenode. Générez, envoyez et suivez vos propositions/contrats sans étapes manuelles. Utilisez Latenode pour déclencher des actions PandaDoc depuis votre CRM ou votre base de données. Analysez les données, préremplissez les modèles et mettez à jour les enregistrements lors de la signature des documents : gagnez du temps et garantissez l'exactitude des données dans tous les systèmes. Évolutivité facile.
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Découvrez comment fonctionne Latenode
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QFP Autocollant et PandaDoc
Comment puis-je connecter mon compte Sticker à PandaDoc en utilisant Latenode ?
Pour connecter votre compte Sticker à PandaDoc sur Latenode, suivez ces étapes :
- Connectez-vous à votre compte Latenode.
- Accédez à la section intégrations.
- Sélectionnez Sticker et cliquez sur « Connecter ».
- Authentifiez vos comptes Sticker et PandaDoc en fournissant les autorisations nécessaires.
- Une fois connecté, vous pouvez créer des flux de travail à l'aide des deux applications.
Puis-je générer automatiquement des contrats PandaDoc à partir des données d'autocollants ?
Oui, c'est possible ! L'éditeur visuel et les outils de transformation de données de Latenode vous permettent de mapper les données des autocollants aux modèles PandaDoc, automatisant ainsi la création de contrats. Gagnez du temps et réduisez les erreurs manuelles !
Quels types de tâches puis-je effectuer en intégrant Sticker à PandaDoc ?
L'intégration de Sticker avec PandaDoc vous permet d'effectuer diverses tâches, notamment :
- Création automatique de documents PandaDoc lorsqu'une nouvelle commande d'autocollants est reçue.
- Mise à jour des statuts des documents PandaDoc en fonction des jalons du projet Sticker.
- Remplissage automatique des contrats PandaDoc avec les données client de Sticker.
- Déclenchement de notifications d'autocollants à la fin du document PandaDoc.
- Génération de propositions PandaDoc personnalisées à l'aide des informations de leads Sticker.
Comment Latenode gère-t-il les champs personnalisés complexes de Sticker ?
Le mappage de données flexible et la prise en charge JavaScript de Latenode vous permettent de transformer et d'utiliser facilement les champs personnalisés de Sticker dans vos flux de travail PandaDoc.
Existe-t-il des limitations à l’intégration de Sticker et PandaDoc sur Latenode ?
Bien que l'intégration soit puissante, il existe certaines limitations dont il faut être conscient :
- Une logique conditionnelle complexe peut nécessiter certaines connaissances en JavaScript.
- Des limites de taille de fichier s'appliquent lors du transfert de pièces jointes volumineuses entre des applications.
- Les limitations du forfait d'autocollants peuvent affecter la quantité de données accessibles.
