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Como conectar 123FormBuilder e PandaDoc
Crie um novo cenário para conectar 123FormBuilder e PandaDoc
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 123FormBuilder, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 123FormBuilder or PandaDoc será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 123FormBuilder or PandaDoce selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 123FormBuilder Node
Selecione os 123FormBuilder nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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1
123FormBuilder
Configure o 123FormBuilder
Clique no 123FormBuilder nó para configurá-lo. Você pode modificar o 123FormBuilder URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o PandaDoc Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 123FormBuilder nó, selecione PandaDoc da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro PandaDoc.
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123FormBuilder
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2
PandaDoc
Autenticar PandaDoc
Agora, clique no PandaDoc nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu PandaDoc configurações. A autenticação permite que você use PandaDoc através do Latenode.
Configure o 123FormBuilder e PandaDoc Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 123FormBuilder e PandaDoc Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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PandaDoc
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Acionador no Webhook
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123FormBuilder
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 123FormBuilder, PandaDoc, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 123FormBuilder e PandaDoc a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 123FormBuilder e PandaDoc (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 123FormBuilder e PandaDoc
123FormBuilder + PandaDoc + Planilhas Google: Quando um novo envio é recebido no 123FormBuilder, um contrato é gerado no PandaDoc a partir de um modelo. Após a assinatura do contrato, os dados de conclusão são registrados em uma Planilha Google.
PandaDoc + 123FormBuilder + Slack: Quando o status de um documento PandaDoc muda para "concluído", envie um formulário de "agradecimento" criado no 123FormBuilder ao destinatário do documento e também notifique um canal do Slack.
123FormBuilder e PandaDoc alternativas de integração
Sobre 123FormBuilder
Simplifique a coleta de dados conectando o 123FormBuilder ao Latenode. Acione fluxos de trabalho automaticamente quando os formulários forem enviados. Encaminhe os dados dos formulários para CRMs, bancos de dados ou ferramentas de e-mail marketing. Use o Latenode para validar entradas, calcular pontuações e gerenciar acompanhamentos — automatizando processos com um fluxo de trabalho escalável e sem código.
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Sobre PandaDoc
Automatize fluxos de trabalho de documentos com o PandaDoc no Latenode. Gere, envie e acompanhe propostas/contratos sem etapas manuais. Use o Latenode para acionar ações do PandaDoc a partir do seu CRM ou banco de dados. Analise dados, preencha modelos previamente e atualize registros quando os documentos forem assinados – economizando tempo e garantindo a precisão dos dados em todos os sistemas. Fácil de escalar.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes 123FormBuilder e PandaDoc
Como posso conectar minha conta 123FormBuilder ao PandaDoc usando o Latenode?
Para conectar sua conta 123FormBuilder ao PandaDoc no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 123FormBuilder e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 123FormBuilder e PandaDoc fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso gerar contratos automaticamente a partir de envios de formulários?
Sim, você pode! O Latenode permite mapear dados do 123FormBuilder diretamente para modelos do PandaDoc, automatizando a criação de contratos e economizando um tempo valioso ao eliminar a entrada manual de dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 123FormBuilder com o PandaDoc?
A integração do 123FormBuilder com o PandaDoc permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente documentos PandaDoc após o envio do 123FormBuilder.
- Preencha campos de contrato com dados de formulário para geração eficiente de documentos.
- Acione o envio de documentos no PandaDoc quando um formulário receber uma resposta específica.
- Atualize o 123FormBuilder com as alterações de status do documento PandaDoc.
- Arquive documentos concluídos em um local de armazenamento em nuvem designado.
Quais medidas de segurança estão em vigor para os dados do 123FormBuilder?
O Latenode usa protocolos de autenticação seguros para proteger seus dados do 123FormBuilder, garantindo transferência e processamento seguros de dados durante a automação.
Há alguma limitação na integração do 123FormBuilder e do PandaDoc no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A lógica de formulários complexos pode exigir código JavaScript personalizado para mapeamento de dados.
- Os limites de taxa impostos pelas APIs 123FormBuilder e PandaDoc podem afetar fluxos de trabalho de alto volume.
- Alguns recursos avançados do PandaDoc podem não estar diretamente acessíveis por meio da integração.
