Pronto para GDPR
Ver relatório
Pronto para SOC2
Ver relatório
[email protegido]
Discord
LinkedIn
Facebook
Instagram
Youtube
.svg){kind=icon}
Reddit
Como conectar 7all Clio
Crie um novo cenário para conectar 7all Clio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 7all, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 7all or Clio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 7all or Clioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 7all Node
Selecione os 7all nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
7all
Configure o 7all
Clique no 7all nó para configurá-lo. Você pode modificar o 7all URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Clio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 7all nó, selecione Clio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Clio.
1
7all
⚙
+
2
Clio
Autenticar Clio
Agora, clique no Clio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Clio configurações. A autenticação permite que você use Clio através do Latenode.
Configure o 7all Clio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 7all Clio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Clio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
7all
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 7all, Clio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 7all Clio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 7all Clio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 7all Clio
7todos + Clio + Slack: Quando uma tarefa é criada ou atualizada no 7todos, uma mensagem é enviada ao canal Slack do projeto Clio correspondente para manter a equipe informada sobre o andamento da tarefa.
Clio + Google Agenda + 7todos: Quando uma nova entrada de calendário é criada no Clio (representando uma data de audiência), uma tarefa é criada no 7todos para lembrar o advogado da próxima data de audiência. O evento também é refletido no Google Agenda.
7all Clio alternativas de integração
Sobre 7all
Automatize o gerenciamento de tarefas com o 7todos no Latenode. Crie fluxos que adicionam, atualizam ou encerram tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize atualizações de projetos, agende lembretes e centralize os dados de tarefas. O Latenode adiciona escala e controle com fluxos visuais, scripts personalizados e acesso direto à API do 7todos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Clio
Automatize fluxos de trabalho jurídicos com o Clio no Latenode. Sincronize dados de clientes, acione a geração de documentos e gerencie tarefas com base nas atualizações dos casos, evitando a entrada manual de dados. Integre o Clio a outros aplicativos, como e-mail e gateways de pagamento, para automatizar processos jurídicos de forma ágil. O editor visual do Latenode simplifica a criação desses fluxos.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes 7all Clio
Como posso conectar minha conta 7todos ao Clio usando o Latenode?
Para conectar sua conta 7todos ao Clio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 7todos e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 7todos e Clio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar tarefas automaticamente a partir de novos clientes Clio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você crie automaticamente tarefas 7todos a partir de novos clientes Clio. Isso garante que todos os assuntos jurídicos sejam rastreados imediatamente para um gerenciamento abrangente de casos.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 7todos com o Clio?
A integração do 7todos com o Clio permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie uma tarefa 7todos quando um novo cliente for adicionado no Clio.
- Atualizar tarefas do 7todos quando o status de um caso Clio muda.
- Gere tarefas do Clio a partir do 7todos com base em prazos.
- Sincronize informações de contato entre 7todos e Clio.
- Acione relatórios no Clio quando as tarefas forem concluídas no 7todos.
Posso usar JavaScript para manipular dados entre o 7todos e o Clio?
Sim! O Latenode permite blocos de código JavaScript para transformações avançadas de dados entre 7todos e Clio, além do simples mapeamento de campos.
Há alguma limitação na integração do 7todos e do Clio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Campos personalizados complexos no 7todos podem exigir JavaScript para integração total.
- As atualizações em tempo real dependem dos limites de taxa de API do 7todos e do Clio.
- Anexos maiores que 10 MB podem apresentar tempos de processamento mais lentos.
