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Como conectar 7all e Fechar CRM
Crie um novo cenário para conectar 7all e Fechar CRM
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um 7all, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, 7all or Fechar CRM será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre 7all or Fechar CRMe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o 7all Node
Selecione os 7all nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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7all
Configure o 7all
Clique no 7all nó para configurá-lo. Você pode modificar o 7all URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Fechar CRM Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no 7all nó, selecione Fechar CRM da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Fechar CRM.
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7all
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Fechar CRM
Autenticar Fechar CRM
Agora, clique no Fechar CRM nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Fechar CRM configurações. A autenticação permite que você use Fechar CRM através do Latenode.
Configure o 7all e Fechar CRM Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o 7all e Fechar CRM Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Fechar CRM
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Acionador no Webhook
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar 7all, Fechar CRM, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o 7all e Fechar CRM a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre 7all e Fechar CRM (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar 7all e Fechar CRM
7todos + Slack: Quando uma tarefa é concluída no 7todos, uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para informar a equipe de vendas sobre a conclusão da tarefa.
Fechar CRM + 7todos + Google Agenda: Quando um novo lead é adicionado ao Close CRM, uma tarefa de acompanhamento é criada no 7todos e um lembrete é agendado no Google Agenda para garantir um acompanhamento oportuno.
7all e Fechar CRM alternativas de integração
Sobre 7all
Automatize o gerenciamento de tarefas com o 7todos no Latenode. Crie fluxos que adicionam, atualizam ou encerram tarefas automaticamente com base em gatilhos de outros aplicativos. Sincronize atualizações de projetos, agende lembretes e centralize os dados de tarefas. O Latenode adiciona escala e controle com fluxos visuais, scripts personalizados e acesso direto à API do 7todos.
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Sobre Fechar CRM
Automatize as tarefas do Close CRM no Latenode para otimizar os processos de vendas. Atualize negócios, crie tarefas ou acione acompanhamentos automaticamente com base em eventos personalizados. Integre o Close CRM a outros aplicativos, como Slack ou Planilhas Google, para centralizar seus dados e fluxos de comunicação usando o editor visual e a lógica flexível do Latenode.
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Perguntas frequentes 7all e Fechar CRM
Como posso conectar minha conta 7todos ao Close CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta 7todos ao Close CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione 7todos e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas 7todos e Close CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente leads do Close CRM a partir de novas tarefas do 7todos?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita a vinculação de novas tarefas do 7todos aos leads do Close CRM. Essa automação economiza tempo e garante que todos os leads em potencial sejam capturados perfeitamente.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o 7todos com o Close CRM?
A integração do 7todos com o Close CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação de novos leads do Close CRM a partir de tarefas 7todos concluídas.
- Atualizando oportunidades de Close CRM quando uma tarefa 7todos relacionada é concluída.
- Acionando tarefas 7todos quando novos leads são adicionados ao Close CRM.
- Envio de notificações após a conclusão de tarefas específicas do projeto 7todos.
- Gerando relatórios diários de tarefas concluídas e novos leads.
Com que facilidade posso personalizar a integração 7todos + Close CRM?
O Latenode permite ampla personalização usando JavaScript e etapas de IA, possibilitando fluxos de trabalho personalizados que vão muito além de simples gatilhos e ações.
Há alguma limitação na integração do 7todos e do Close CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Os limites de taxa das APIs 7todos e Close CRM ainda se aplicam.
- A sincronização de dados históricos pode exigir scripts personalizados.
