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Como conectar Agendamento de Acuidade e CRM ágil
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e CRM ágil
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or CRM ágil será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or CRM ágile selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o CRM ágil Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione CRM ágil da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro CRM ágil.
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Agendamento de Acuidade
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CRM ágil
Autenticar CRM ágil
Agora, clique no CRM ágil nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu CRM ágil configurações. A autenticação permite que você use CRM ágil através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e CRM ágil Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e CRM ágil Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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CRM ágil
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Acionador no Webhook
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Agendamento de Acuidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, CRM ágil, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e CRM ágil a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e CRM ágil (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e CRM ágil
Agendamento de Acuidade + CRM Agile + Slack: Quando um novo compromisso é agendado no Acuity Scheduling, um novo contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
Agile CRM + Acuity Scheduling + Google Agenda: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, uma reunião de acompanhamento é agendada no Acuity Scheduling e adicionada ao Google Agenda.
Agendamento de Acuidade e CRM ágil alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e CRM ágil
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Agile CRM usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Agile CRM no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e do Agile CRM fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de novos compromissos do Acuity?
Sim, você pode! O Latenode automatiza a criação de contatos, garantindo que seu CRM esteja sempre atualizado. Aproveite a captura instantânea de leads e o engajamento personalizado com base nos detalhes do agendamento.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Agile CRM?
A integração do Acuity Scheduling com o Agile CRM permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos no Agile CRM a partir de novos compromissos do Acuity Scheduling.
- Atualize os contatos existentes do Agile CRM quando os compromissos forem remarcados no Acuity Scheduling.
- Adicione tags aos contatos no Agile CRM com base no tipo de compromisso agendado.
- Envie campanhas de e-mail personalizadas via Agile CRM após um compromisso do Acuity Scheduling.
- Acompanhe o histórico de compromissos nos perfis de contato do Agile CRM para uma visão completa.
Posso usar funções JavaScript personalizadas para processar dados do Acuity Scheduling?
Sim! O Latenode permite que blocos de código JavaScript transformem dados. Personalize fluxos de dados e adapte a integração às suas necessidades específicas.
Há alguma limitação na integração do Acuity Scheduling e do Agile CRM no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- A transferência de dados está sujeita aos limites de taxa das APIs do Acuity Scheduling e do Agile CRM.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem nomes de campos precisos em ambos os aplicativos.
