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Como conectar Agendamento de Acuidade e Insightly
Crie um novo cenário para conectar Agendamento de Acuidade e Insightly
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um Agendamento de Acuidade, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, Agendamento de Acuidade or Insightly será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre Agendamento de Acuidade or Insightlye selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o Agendamento de Acuidade Node
Selecione os Agendamento de Acuidade nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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Agendamento de Acuidade
Configure o Agendamento de Acuidade
Clique no Agendamento de Acuidade nó para configurá-lo. Você pode modificar o Agendamento de Acuidade URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Insightly Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no Agendamento de Acuidade nó, selecione Insightly da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Insightly.
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Agendamento de Acuidade
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Insightly
Autenticar Insightly
Agora, clique no Insightly nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Insightly configurações. A autenticação permite que você use Insightly através do Latenode.
Configure o Agendamento de Acuidade e Insightly Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o Agendamento de Acuidade e Insightly Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Insightly
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Acionador no Webhook
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Agendamento de Acuidade
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar Agendamento de Acuidade, Insightly, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o Agendamento de Acuidade e Insightly a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre Agendamento de Acuidade e Insightly (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar Agendamento de Acuidade e Insightly
Agendamento Acuity + Insightly + Gmail: Todas as manhãs, encontre todos os compromissos do dia no Acuity Scheduling. Para cada compromisso, encontre o cliente no Insightly e colete informações relevantes sobre ele. Envie um e-mail de resumo para o membro da equipe designado no Gmail, incluindo detalhes do compromisso e informações do cliente.
Agendamento de Acuidade + Insightly + Slack: Quando um novo agendamento for feito no Acuity Scheduling, encontre o lead correspondente no Insightly. Envie uma mensagem do Slack para um canal designado, alertando a equipe de vendas sobre o novo agendamento e incluindo detalhes relevantes do lead do Insightly.
Agendamento de Acuidade e Insightly alternativas de integração
Sobre Agendamento de Acuidade
Automatize o agendamento de consultas com o Acuity dentro do Latenode. Sincronize consultas com calendários, envie lembretes e atualize CRMs automaticamente. Abandone a entrada manual de dados e crie fluxos de trabalho personalizados usando o editor visual e o design API-first do Latenode. Escale seus processos de agendamento sem código ou limites de preço por etapa.
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Sobre Insightly
Sincronize o Insightly CRM com outros aplicativos dentro do Latenode para automatizar processos de vendas. Atualize registros, acione acompanhamentos ou crie tarefas com base em novos leads ou negócios. O Latenode oferece lógica flexível, JavaScript personalizado e transferência direta de dados entre o Insightly e outros serviços, aprimorando seu fluxo de trabalho de vendas sem código.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes Agendamento de Acuidade e Insightly
Como posso conectar minha conta do Acuity Scheduling ao Insightly usando o Latenode?
Para conectar sua conta do Acuity Scheduling ao Insightly no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Acuity Scheduling e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Acuity Scheduling e do Insightly fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Insightly a partir de compromissos do Acuity Scheduling?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Crie novos contatos automaticamente no Insightly sempre que houver compromissos agendados no Acuity Scheduling, economizando tempo e aprimorando os dados do CRM.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Acuity Scheduling com o Insightly?
A integração do Acuity Scheduling com o Insightly permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie ou atualize contatos do Insightly quando um novo compromisso for agendado.
- Registre detalhes de compromissos como atividades no Insightly.
- Atualize as oportunidades do Insightly com base nos resultados dos compromissos.
- Envie e-mails de acompanhamento personalizados via Insightly após os compromissos.
- Acione notificações personalizadas com base em alterações no status do compromisso.
Quais dados do Acuity Scheduling posso acessar nos fluxos de trabalho do Latenode?
O Latenode fornece acesso a detalhes de compromissos, informações do cliente, tipos de compromissos e disponibilidade de calendário no Acuity Scheduling, permitindo automação avançada.
Há alguma limitação na integração do Acuity Scheduling e do Insightly no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- A sincronização em tempo real depende dos limites de taxa do Acuity Scheduling e da API Insightly.
- Mapeamentos de campos personalizados exigem configuração cuidadosa no Latenode.
