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Como conectar CRM ágil e pela Alegra
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Alegra
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Alegra será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Alegrae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Alegra Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Alegra da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Alegra.
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CRM ágil
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Alegra
Autenticar Alegra
Agora, clique no Alegra nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Alegra configurações. A autenticação permite que você use Alegra através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Alegra Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Alegra Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Alegra
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Alegra, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Alegra a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Alegra (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Alegra
CRM ágil + Alegra + Slack: Quando um novo negócio é fechado no Agile CRM, uma fatura é criada no Alegra e uma mensagem de felicitação é enviada à equipe de vendas no Slack.
Alegra + Agile CRM + Planilhas Google: Este fluxo de trabalho resume as faturas da Alegra mensalmente em uma Planilha Google e depois adiciona esse resumo às notas de contato no Agile CRM.
CRM ágil e pela Alegra alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Alegra
Automatize tarefas contábeis usando o Alegra dentro do Latenode. Recupere faturas, gerencie contatos e acompanhe pagamentos. Integre dados do Alegra com outros aplicativos para automatizar relatórios financeiros ou acionar ações com base em eventos contábeis. O Latenode adiciona agendamento flexível, tratamento de erros e lógica personalizada para otimizar os fluxos de trabalho do Alegra além de seus recursos padrão, criando processos robustos de ponta a ponta.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Alegra
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Alegra usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Alegra no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Alegra fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar faturas Alegra automaticamente a partir de novos negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode facilita isso. Gere faturas automaticamente, economize tempo e simplifique seus processos de vendas e contabilidade sem precisar de código.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Alegra?
A integração do Agile CRM com o Alegra permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos Alegra quando novos contatos forem adicionados ao Agile CRM.
- Atualize as informações de contato no Alegra quando os contatos do Agile CRM forem atualizados.
- Gere faturas Alegra automaticamente a partir de negócios ganhos no Agile CRM.
- Sincronize informações do produto entre o Agile CRM e o Alegra.
- Acione notificações no Alegra quando um negócio for fechado no Agile CRM.
Como posso lidar com erros ao integrar o Agile CRM usando o Latenode?
O Latenode oferece um tratamento robusto de erros. Você pode configurar alertas e mecanismos de repetição, garantindo fluxos de trabalho de integração com o Agile CRM confiáveis.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Alegra no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir código JavaScript.
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites da API do Agile CRM e do Alegra.
- Anexos de negócios do Agile CRM não são transferidos automaticamente para o Alegra.
