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Como conectar CRM ágil e Mapa de negócios
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Mapa de negócios
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Mapa de negócios será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Mapa de negóciose selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Mapa de negócios Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Mapa de negócios da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Mapa de negócios.
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CRM ágil
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Mapa de negócios
Autenticar Mapa de negócios
Agora, clique no Mapa de negócios nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Mapa de negócios configurações. A autenticação permite que você use Mapa de negócios através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Mapa de negócios Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Mapa de negócios Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Mapa de negócios
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Mapa de negócios, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Mapa de negócios a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Mapa de negócios (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Mapa de negócios
CRM ágil + Businessmap + Slack: Quando um negócio atinge um marco específico no Agile CRM, um cartão de projeto é criado no Businessmap para gerenciar o processo de pós-venda, e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack para alertar a equipe.
Businessmap + Agile CRM + Planilhas Google: Quando um evento de cartão acontece no Businessmap, as informações relevantes do projeto são atualizadas no Planilhas Google. Os detalhes de contato relacionados ao projeto no Agile CRM são atualizados com o progresso mais recente da planilha.
CRM ágil e Mapa de negócios alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Mapa de negócios
Use o Businessmap no Latenode para automatizar o acompanhamento de projetos e os fluxos de trabalho da equipe. Atualize cartões, acione ações com base em alterações de status e sincronize dados com outros aplicativos. O Latenode adiciona IA sem código, lógica personalizada e execução escalável. Automatize além das integrações básicas e crie processos de ponta a ponta visualmente.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Mapa de negócios
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Businessmap usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Businessmap no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Businessmap fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente cartões Businessmap a partir de novos contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar visualmente esse processo, criando cartões instantaneamente no Businessmap quando novos contatos aparecem no Agile CRM, garantindo que todos os dados relevantes do projeto permaneçam sincronizados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Businessmap?
A integração do Agile CRM com o Businessmap permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie tarefas do Businessmap quando um novo negócio for criado no Agile CRM.
- Atualize as informações de contato do Agile CRM quando um cartão Businessmap for movido.
- Acione campanhas de e-mail do Agile CRM com base no progresso no Businessmap.
- Sincronize prazos de projetos do Businessmap com o Agile CRM como lembretes de tarefas.
- Gere relatórios de projetos no Businessmap com base nos dados de vendas do Agile CRM.
Quão seguros são os dados do Agile CRM ao usar integrações do Latenode?
O Latenode emprega criptografia avançada e autenticação segura para proteger os dados do seu Agile CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho, oferecendo uma experiência segura e confiável.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Businessmap no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização em tempo real depende dos limites da API do Agile CRM e do Businessmap.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- A configuração inicial requer compreensão das APIs do Agile CRM e do Businessmap.
