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Como conectar CRM ágil e canva
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e canva
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or canva será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or canvae selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o canva Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione canva da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro canva.
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CRM ágil
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canva
Autenticar canva
Agora, clique no canva nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu canva configurações. A autenticação permite que você use canva através do Latenode.
Configure o CRM ágil e canva Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e canva Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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canva
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, canva, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e canva a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e canva (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e canva
CRM ágil + Canva + Slack: Quando o marco de um negócio muda no Agile CRM, gere automaticamente um gráfico comemorativo no Canva usando um modelo pré-desenhado e compartilhe-o em um canal dedicado do Slack para comemorar o sucesso.
Canva + Agile CRM + Planilhas Google: Ao exportar materiais de marketing do Canva, rastreie automaticamente o uso deles adicionando uma linha no Planilhas Google. Esses dados são usados para atualizar as informações do lead no Agile CRM, adicionando eventos aos dados coletados no Planilhas Google.
CRM ágil e canva alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre canva
Automatize a criação de conteúdo com o Canva no Latenode. Gere designs sob demanda, preenchidos com dados de seus bancos de dados ou acionados por eventos. Esqueça as atualizações manuais; conecte o Canva aos seus fluxos de trabalho para obter materiais de marketing dinâmicos, relatórios ou conteúdo para mídias sociais. O editor visual e os nós flexíveis do Latenode simplificam a automação de design.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e canva
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Canva usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Canva no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e Canva e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Canva fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar designs do Canva automaticamente a partir de novos contatos do Agile CRM?
Sim! O Latenode permite que você acione a criação de designs a partir de novas entradas de contato. Simplifique a criação de conteúdo gerando automaticamente visuais personalizados para cada novo lead, economizando seu tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Canva?
A integração do Agile CRM com o Canva permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Gerando automaticamente postagens em mídias sociais quando novos leads entram no Agile CRM.
- Criação de materiais de marketing personalizados usando dados de contato do Agile CRM.
- Atualizando modelos do Canva com novas informações de contato de negócios do Agile CRM.
- Gerando relatórios visuais no Canva usando dados analíticos do Agile CRM.
- Criação automática de pacotes de boas-vindas para novos clientes usando designs do Canva.
Como gerenciar transformações complexas de dados entre o Agile CRM e o Canva?
Os blocos JavaScript do Latenode permitem que você manipule dados com precisão. Formate informações de contato ou personalize modelos com controle incomparável para designs perfeitos.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Canva no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Os limites de taxa da API do Canva podem afetar a velocidade de geração de designs em massa.
- Estruturas de dados complexas do Agile CRM podem exigir transformações JavaScript personalizadas.
- As atualizações em tempo real entre o Agile CRM e o Canva dependem do cronograma do fluxo de trabalho.
