.svg){kind=icon}
Como conectar CRM ágil e Cáspio
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Cáspio
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Cáspio será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Cáspioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
+
1
CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cáspio Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Cáspio da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cáspio.
1
CRM ágil
⚙
+
2
Cáspio
Autenticar Cáspio
Agora, clique no Cáspio nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cáspio configurações. A autenticação permite que você use Cáspio através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Cáspio Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Cáspio Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
5
JavaScript
⚙
6
IA Antrópico Claude 3
⚙
+
7
Cáspio
1
Acionador no Webhook
⚙
2
CRM ágil
⚙
⚙
3
Iterador
⚙
+
4
Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Cáspio, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Cáspio a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Cáspio (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Cáspio
Agile CRM + Caspio + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, um registro correspondente é criado em um banco de dados Caspio, e as informações de contato são registradas em uma Planilha Google para fins de relatórios.
Caspio + CRM ágil + Slack: Quando um novo registro é criado em um banco de dados Caspio, um contato é criado no Agile CRM e uma notificação é enviada para um canal do Slack.
CRM ágil e Cáspio alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Sobre Cáspio
Integre a plataforma de banco de dados sem código da Caspio ao Latenode para automatizar tarefas baseadas em dados. Crie fluxos de trabalho que reajam às alterações no banco de dados da Caspio. Automatize atualizações em seus sistemas ou acione alertas sem precisar de código personalizado. Use o editor visual e as ferramentas integradas do Latenode para filtrar, transformar e rotear dados da Caspio para outros aplicativos, garantindo controle completo do fluxo de trabalho.
Aplicativos semelhantes
Categorias relacionadas
Veja como o Latenode funciona
.svg)
.png)
Perguntas frequentes CRM ágil e Cáspio
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Caspio usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Caspio no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Caspio fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Agile CRM com bancos de dados Caspio?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica a sincronização automática de novos contatos do Agile CRM com o Caspio, garantindo que seus dados estejam sempre atualizados. Aproveite a consistência de dados aprimorada.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Caspio?
A integração do Agile CRM com o Caspio permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Crie automaticamente registros Caspio a partir de novos contatos do Agile CRM.
- Atualize as entradas do banco de dados Caspio quando os negócios do Agile CRM forem atualizados.
- Acione ações do Agile CRM quando novos dados forem adicionados às tabelas do Caspio.
- Sincronize informações de contato entre o Agile CRM e o Caspio conforme um cronograma.
- Enriqueça os contatos do Agile CRM com dados armazenados no seu banco de dados Caspio.
Posso usar JavaScript para transformar dados entre o Agile CRM e o Caspio?
Sim! O Latenode permite que você use blocos de código JavaScript para transformar dados, manipular campos e personalizar a lógica de integração do seu Agile CRM e Caspio.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Caspio no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir conhecimento de JavaScript.
- Aplicam-se limites de taxa das APIs Agile CRM e Caspio.
- A sincronização em tempo real depende do intervalo de pesquisa.
