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Como conectar CRM ágil e Círculo
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Círculo
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Círculo será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Círculoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Círculo Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Círculo da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Círculo.
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CRM ágil
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Círculo
Autenticar Círculo
Agora, clique no Círculo nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Círculo configurações. A autenticação permite que você use Círculo através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Círculo Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Círculo Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Círculo
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Círculo, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Círculo a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Círculo (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Círculo
CRM ágil + Circle + Slack: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, ele é automaticamente adicionado como membro de uma comunidade específica do Circle. Em seguida, uma mensagem de boas-vindas personalizada é enviada a ele via Slack.
Círculo + CRM ágil + Planilhas Google: Sempre que um novo membro ingressa em uma comunidade do Circle, suas informações são registradas em uma Planilha Google. Além disso, o contato correspondente no Agile CRM é atualizado com as informações do novo membro.
CRM ágil e Círculo alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Círculo
Use o Circle no Latenode para construir comunidades online prósperas. Automatize a integração de membros, a moderação de conteúdo e o monitoramento de engajamento. Acione fluxos de trabalho com base em eventos do Circle, sincronizando dados com CRMs ou ferramentas de e-mail. Amplie a gestão da comunidade sem sobrecarga manual, usando as ferramentas sem código e a lógica personalizada do Latenode.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Círculo
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Circle usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Circle no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e Circle e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Circle fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso inscrever automaticamente novos contatos do Agile CRM em uma comunidade do Circle?
Sim, usando o Latenode, você pode automatizar o cadastro de contatos. Isso garante que todos os novos leads no Agile CRM tenham acesso imediato à sua comunidade do Circle, promovendo o engajamento e agilizando a integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Circle?
A integração do Agile CRM com o Circle permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Adicionar automaticamente novos contatos do Agile CRM como membros da comunidade do Circle.
- Disparando notificações do Circle quando os negócios atingem estágios específicos no Agile CRM.
- Atualizando propriedades de contato do Agile CRM com base na atividade do Circle.
- Criação de tarefas do Agile CRM com base em novas postagens em espaços específicos do Circle.
- Envio de mensagens de boas-vindas personalizadas no Circle por meio de dados do Agile CRM.
Posso usar Javascript para aprimorar meus fluxos de trabalho do Agile CRM?
Sim, o Latenode permite que você use blocos de código Javascript para personalizar e estender a funcionalidade do Agile CRM para fluxos de trabalho complexos.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Circle no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real pode depender dos limites de taxa de API do Agile CRM e do Circle.
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado no Latenode.
- A migração de dados históricos entre o Agile CRM e o Circle pode exigir um fluxo de trabalho separado e único.
