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Como conectar CRM ágil e pela Cloud Talk
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela Cloud Talk
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Cloud Talk será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Cloud Talke selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Cloud Talk Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Cloud Talk da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Cloud Talk.
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CRM ágil
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Cloud Talk
Autenticar Cloud Talk
Agora, clique no Cloud Talk nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Cloud Talk configurações. A autenticação permite que você use Cloud Talk através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela Cloud Talk Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela Cloud Talk Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Cloud Talk
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Cloud Talk, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Cloud Talk a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Cloud Talk (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela Cloud Talk
CloudTalk + CRM ágil + Slack: Quando uma nova chamada for registrada no CloudTalk, atualize o contato correspondente no Agile CRM com uma nota sobre a chamada e envie uma notificação para um canal do Slack.
CloudTalk + Agile CRM + Planilhas Google: Sempre que uma nova chamada é registrada no CloudTalk, a automação cria ou atualiza um contato no Agile CRM e, em seguida, registra os dados relevantes da chamada em uma Planilha Google.
CRM ágil e pela Cloud Talk alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Cloud Talk
Automatize os dados de chamadas e SMS do CloudTalk no Latenode. Acione fluxos de trabalho em novas chamadas, mensagens ou alterações de status de agentes. Atualize CRMs, envie alertas ou gere relatórios automaticamente. Use o editor visual e as ferramentas de transformação de dados do Latenode para personalizar as automações do call center sem codificação complexa e dimensione seus fluxos de trabalho com eficiência.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela Cloud Talk
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao CloudTalk usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao CloudTalk no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do CloudTalk fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente contatos do Agile CRM a partir de chamadas do CloudTalk?
Sim, você pode! O Latenode permite automatizar a criação de contatos, garantindo que todos os dados de chamadas do CloudTalk sejam atualizados instantaneamente no Agile CRM. Isso economiza tempo e melhora a precisão dos dados.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o CloudTalk?
A integração do Agile CRM com o CloudTalk permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Registro automático de detalhes de chamadas do CloudTalk nos contatos do Agile CRM.
- Criação de novos negócios do Agile CRM com base em resultados específicos de chamadas do CloudTalk.
- Disparar mensagens SMS via CloudTalk após atualizações de contatos do Agile CRM.
- Atualizando propriedades de contato do Agile CRM após chamadas bem-sucedidas do CloudTalk.
- Envio de acompanhamentos automatizados por e-mail via Agile CRM após interações do CloudTalk.
Quão segura é a integração do AgileCRM no Latenode?
O Latenode utiliza conexões OAuth seguras e criptografia de dados para proteger os dados do seu Agile CRM durante a integração e a execução do fluxo de trabalho. A segurança dos seus dados é nossa prioridade.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do CloudTalk no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A migração de dados históricos requer script personalizado ou importação manual.
- Lógica condicional complexa pode exigir conhecimento de JavaScript.
- O número de operações depende dos limites do seu plano Latenode.
