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Como conectar CRM ágil e Confluence
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Confluence
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Confluence será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Confluencee selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Confluence Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Confluence da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Confluence.
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CRM ágil
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Confluence
Autenticar Confluence
Agora, clique no Confluence nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Confluence configurações. A autenticação permite que você use Confluence através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Confluence Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Confluence Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Confluence
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Confluence, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Confluence a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Confluence (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Confluence
CRM ágil + Confluence + Slack: Quando o marco de um negócio mudar no Agile CRM, crie automaticamente a documentação do projeto no Confluence. Em seguida, notifique o canal da equipe relevante no Slack sobre a nova documentação.
Confluence + CRM ágil + Jira: Quando uma nova página é criada no Confluence documentando um negócio, crie uma tarefa do Jira para rastrear itens de ação e vincule-a de volta ao negócio do Agile CRM para fácil referência.
CRM ágil e Confluence alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Confluence
Automatize tarefas do Confluence no Latenode: crie páginas, atualize conteúdo ou acione fluxos de trabalho quando as páginas forem alteradas. Conecte o Confluence a outros aplicativos (como Jira ou Slack) para otimizar atualizações e notificações de projetos. Use o editor visual e o nó JS do Latenode para lógica personalizada e compartilhamento eficiente de informações entre equipes.
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Veja como o Latenode funciona
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Perguntas frequentes CRM ágil e Confluence
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Confluence usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Confluence no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Confluence fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar páginas do Confluence automaticamente a partir de novos negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione automaticamente a criação de páginas do Confluence a partir de novas negociações do Agile CRM. Isso mantém sua documentação e o acompanhamento de projetos perfeitamente alinhados, economizando um tempo valioso.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Confluence?
A integração do Agile CRM com o Confluence permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Criação automática de páginas do Confluence para novos contatos do Agile CRM.
- Atualizando páginas do Confluence quando os estágios do negócio mudam no Agile CRM.
- Publicar atualizações de casos do Agile CRM como comentários nas páginas do Confluence.
- Gerando relatórios resumidos no Confluence a partir de dados do Agile CRM.
- Acionando ações do Agile CRM com base em atualizações de páginas do Confluence.
Como o Latenode lida com a segurança de dados entre o Agile CRM e o Confluence?
O Latenode utiliza protocolos seguros de criptografia e autenticação. Seus dados são protegidos durante a transferência e em repouso, garantindo conformidade e privacidade.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Confluence no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Transformações complexas de dados podem exigir código JavaScript personalizado.
- As atualizações em tempo real dependem do intervalo de pesquisa definido no seu fluxo de trabalho.
- Grandes volumes de dados podem afetar o desempenho sem otimização.
