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Como conectar CRM ágil e Contatos +
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Contatos +
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Contatos + será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Contatos +e selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Contatos + Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Contatos + da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Contatos +.
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CRM ágil
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Contatos +
Autenticar Contatos +
Agora, clique no Contatos + nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Contatos + configurações. A autenticação permite que você use Contatos + através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Contatos + Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Contatos + Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Contatos +
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Contatos +, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Contatos + a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Contatos + (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Contatos +
Agile CRM + Contatos + Planilhas Google: Quando um novo contato é criado no Agile CRM, ele é adicionado automaticamente ao Contacts+ e uma nova linha é adicionada a uma Planilha Google para fazer backup das informações de contato.
Contatos+ + Agile CRM + Slack: Quando um contato é atualizado no Contacts+, o contato correspondente no Agile CRM é atualizado e uma notificação é enviada a um canal do Slack para informar a equipe de vendas sobre a alteração.
CRM ágil e Contatos + alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Contatos +
Use o Contacts+ no Latenode para centralizar dados de contato em todas as plataformas. Automatize processos de limpeza, desduplicação e enriquecimento. Sincronize detalhes de contato atualizados com seu CRM ou ferramentas de marketing. O Latenode permite que você crie fluxos flexíveis e lógica personalizada para gerenciar contatos de forma mais eficiente e sem entrada manual de dados.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Contatos +
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Contacts+ usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Contacts+ no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas do Agile CRM e do Contacts+ fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso sincronizar novos contatos do Contacts+ com negócios do Agile CRM?
Sim, você pode! O Latenode permite sincronização em tempo real. Crie ou atualize negócios automaticamente no Agile CRM quando novos contatos forem adicionados ao Contacts+, agilizando seu processo de vendas.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Contacts+?
A integração do Agile CRM com o Contacts+ permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Crie novos contatos do Agile CRM a partir de novos contatos do Contacts+.
- Atualize os contatos do Agile CRM com novas informações do Contacts+.
- Pesquise contatos existentes no Agile CRM a partir do Contacts+.
- Acione campanhas de CRM Agile com base em atualizações de contatos do Contacts+.
- Enriqueça os dados de contato no Agile CRM usando informações do Contacts+.
Posso usar campos personalizados para mapear dados entre o Agile CRM e o Contacts+?
Sim, o Latenode permite mapear campos personalizados entre o Agile CRM e o Contacts+ para uma sincronização de dados altamente personalizada e específica.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Contacts+ no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Grandes migrações de dados podem exigir ajustes para desempenho ideal.
- Mapeamentos complexos de campos personalizados podem exigir configuração avançada.
- A integração depende da disponibilidade das APIs do Agile CRM e do Contacts+.
