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Como conectar CRM ágil e pela ConvertAPI
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e pela ConvertAPI
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or ConvertAPI será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or ConvertAPIe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o ConvertAPI Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione ConvertAPI da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro ConvertAPI.
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CRM ágil
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ConvertAPI
Autenticar ConvertAPI
Agora, clique no ConvertAPI nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu ConvertAPI configurações. A autenticação permite que você use ConvertAPI através do Latenode.
Configure o CRM ágil e pela ConvertAPI Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e pela ConvertAPI Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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ConvertAPI
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, ConvertAPI, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela ConvertAPI a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela ConvertAPI (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e pela ConvertAPI
ConvertAPI + Google Drive + CRM ágil: Quando um arquivo é convertido usando o ConvertAPI, o PDF resultante é carregado no Google Drive e uma nota é adicionada ao contato relevante no Agile CRM, vinculando-o ao arquivo.
ConvertAPI + CRM ágil + Slack: Quando um documento é convertido com sucesso usando o ConvertAPI, o registro do contato no Agile CRM é atualizado e uma notificação é enviada para um canal designado do Slack.
CRM ágil e pela ConvertAPI alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre ConvertAPI
Automatize conversões de arquivos no Latenode. O ConvertAPI processa PDFs, imagens, documentos e muito mais. Em vez de uploads manuais ou código personalizado, crie fluxos de trabalho automatizados para converter arquivos conforme eles chegam e, em seguida, analisar os dados ou acionar ações de acompanhamento. Escalabilidade fácil, sem necessidade de codificação.
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Perguntas frequentes CRM ágil e pela ConvertAPI
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao ConvertAPI usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao ConvertAPI no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e ConvertAPI fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso criar automaticamente relatórios em PDF para novos contatos do Agile CRM?
Sim, você pode! O editor visual do Latenode simplifica isso. Gere e armazene automaticamente relatórios personalizados para cada novo contato, aprimorando seu processo de integração.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o ConvertAPI?
A integração do Agile CRM com o ConvertAPI permite que você execute várias tarefas, incluindo:
- Converta oportunidades em propostas em PDF compartilháveis automaticamente.
- Gere kits de boas-vindas personalizados como documentos PDF para novos clientes.
- Transforme dados de formulários coletados em relatórios visualmente atraentes.
- Converta materiais de marketing em diferentes formatos para distribuição variada.
- Arquive comunicações por e-mail do Agile CRM como PDFs pesquisáveis.
Quão seguro é conectar o Agile CRM ao Latenodeforautomations?
O Latenode utiliza métodos de autenticação seguros. Os dados do seu Agile CRM são criptografados durante o transporte, garantindo a privacidade e a segurança dos dados.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do ConvertAPI no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- Layouts de PDF complexos podem exigir JavaScript personalizado para formatação avançada.
- Conversões em larga escala podem consumir créditos do ConvertAPI rapidamente.
- Os limites de taxa do Agile CRM podem afetar a velocidade do processamento de dados.
