CRM ágil e pela Customer.io Integração

Adicione o primeiro passo

Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Customer.io será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Customer.ioe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.

Adicionar o CRM ágil Node

Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.

Configure o CRM ágil

Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.

Adicionar o Customer.io Node

Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Customer.io da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Customer.io.

Autenticar Customer.io

Agora, clique no Customer.io nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Customer.io configurações. A autenticação permite que você use Customer.io através do Latenode.

Configure o CRM ágil e pela Customer.io Nodes

Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.

Configure o CRM ágil e pela Customer.io Integração

Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:

• Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
• Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
• Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
• Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
• Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
• Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
• Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
• Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.

Salvar e ativar o cenário

Depois de configurar CRM ágil, Customer.io, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.

Teste o cenário

Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e pela Customer.io a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e pela Customer.io (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.