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Como conectar CRM ágil e Encantado
Crie um novo cenário para conectar CRM ágil e Encantado
No espaço de trabalho, clique no botão “Criar novo cenário”.
Adicione o primeiro passo
Adicione o primeiro nó – um gatilho que iniciará o cenário quando receber o evento necessário. Os gatilhos podem ser agendados, chamados por um CRM ágil, acionado por outro cenário ou executado manualmente (para fins de teste). Na maioria dos casos, CRM ágil or Encantado será seu primeiro passo. Para fazer isso, clique em "Escolha um aplicativo", encontre CRM ágil or Encantadoe selecione o gatilho apropriado para iniciar o cenário.
Adicionar o CRM ágil Node
Selecione os CRM ágil nó do painel de seleção de aplicativos à direita.
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CRM ágil
Configure o CRM ágil
Clique no CRM ágil nó para configurá-lo. Você pode modificar o CRM ágil URL e escolha entre as versões DEV e PROD. Você também pode copiá-lo para uso em automações futuras.
Adicionar o Encantado Node
Em seguida, clique no ícone de mais (+) no CRM ágil nó, selecione Encantado da lista de aplicativos disponíveis e escolha a ação necessária na lista de nós dentro Encantado.
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CRM ágil
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Encantado
Autenticar Encantado
Agora, clique no Encantado nó e selecione a opção de conexão. Pode ser uma conexão OAuth2 ou uma chave de API, que você pode obter em seu Encantado configurações. A autenticação permite que você use Encantado através do Latenode.
Configure o CRM ágil e Encantado Nodes
Em seguida, configure os nós preenchendo os parâmetros necessários de acordo com sua lógica. Os campos marcados com um asterisco vermelho (*) são obrigatórios.
Configure o CRM ágil e Encantado Integração
Use vários nós Latenode para transformar dados e aprimorar sua integração:
- Ramificação: Crie várias ramificações dentro do cenário para lidar com lógica complexa.
- Mesclando: Combine diferentes ramos de nós em um, passando dados por ele.
- Nós Plug n Play: Use nós que não exijam credenciais de conta.
- Pergunte à IA: use a opção com tecnologia GPT para adicionar recursos de IA a qualquer nó.
- Espera: defina tempos de espera, seja para intervalos ou até datas específicas.
- Subcenários (nódulos): crie subcenários encapsulados em um único nó.
- Iteração: processe matrizes de dados quando necessário.
- Código: escreva um código personalizado ou peça ao nosso assistente de IA para fazer isso por você.
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JavaScript
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IA Antrópico Claude 3
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Encantado
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Acionador no Webhook
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CRM ágil
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Iterador
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Resposta do webhook
Salvar e ativar o cenário
Depois de configurar CRM ágil, Encantado, e quaisquer nós adicionais, não se esqueça de salvar o cenário e clicar em "Deploy". A ativação do cenário garante que ele será executado automaticamente sempre que o nó de gatilho receber entrada ou uma condição for atendida. Por padrão, todos os cenários recém-criados são desativados.
Teste o cenário
Execute o cenário clicando em “Executar uma vez” e disparando um evento para verificar se o CRM ágil e Encantado a integração funciona conforme o esperado. Dependendo da sua configuração, os dados devem fluir entre CRM ágil e Encantado (ou vice-versa). Solucione facilmente o cenário revisando o histórico de execução para identificar e corrigir quaisquer problemas.
As formas mais poderosas de se conectar CRM ágil e Encantado
CRM Agile + Slack + Satisfeito: Quando uma nova resposta negativa é recebida no Delighted, a automação cria uma nota no Agile CRM para o respectivo contato e envia uma notificação para um canal dedicado do Slack, informando a equipe de vendas sobre o cliente insatisfeito.
CRM Agile + Delighted + Planilhas Google: Depois que uma nova resposta é capturada no Delighted, a automação recupera os detalhes de contato correspondentes do Agile CRM e adiciona a resposta da pesquisa e os dados do cliente a uma nova linha no Planilhas Google para uma análise abrangente.
CRM ágil e Encantado alternativas de integração
Sobre CRM ágil
Sincronize dados do Agile CRM no Latenode para automatizar fluxos de trabalho de vendas. Atualize negócios, contatos ou tarefas com base em gatilhos de outros aplicativos. Enriqueça os dados do CRM usando IA, direcione leads de forma inteligente e crie relatórios personalizados — tudo dentro dos fluxos visuais do Latenode. Reduza a sobrecarga administrativa do CRM e garanta a consistência dos dados.
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Sobre Encantado
Automatize ciclos de feedback com o Delighted no Latenode. Envie pesquisas após a interação e aja instantaneamente de acordo com os resultados. Encaminhe pontuações para o Slack da sua equipe, atualize registros no seu CRM ou acione acompanhamentos com base no sentimento. Crie fluxos de trabalho adaptáveis com ferramentas sem código, lógica personalizada e IA — tudo sem custos por etapa.
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Perguntas frequentes CRM ágil e Encantado
Como posso conectar minha conta Agile CRM ao Delighted usando o Latenode?
Para conectar sua conta Agile CRM ao Delighted no Latenode, siga estas etapas:
- Entre na sua conta Latenode.
- Navegue até a seção de integrações.
- Selecione Agile CRM e clique em "Conectar".
- Autentique suas contas Agile CRM e Delighted fornecendo as permissões necessárias.
- Uma vez conectado, você pode criar fluxos de trabalho usando ambos os aplicativos.
Posso acionar pesquisas após mudanças no estágio do negócio?
Sim, você pode! O Latenode permite que você acione automaticamente pesquisas de satisfação com base nas atualizações do estágio do negócio no Agile CRM, garantindo feedback oportuno e insights aprimorados do cliente, tudo sem precisar programar.
Que tipos de tarefas posso executar integrando o Agile CRM com o Delighted?
A integração do Agile CRM com o Delighted permite que você execute diversas tarefas, incluindo:
- Envie pesquisas automaticamente quando os negócios atingirem estágios específicos.
- Atualize os contatos do Agile CRM com base nas respostas da pesquisa.
- Analise o sentimento da pesquisa e marque os contatos adequadamente.
- Crie tarefas de acompanhamento personalizadas com base nas pontuações da pesquisa.
- Acompanhe a satisfação geral do cliente diretamente no Agile CRM.
Posso usar JavaScript personalizado com a integração do Agile CRM?
Sim, você pode aprimorar sua integração com o Agile CRM com blocos de código JavaScript personalizados no Latenode para manipulação avançada de dados e cenários complexos de automação.
Há alguma limitação na integração do Agile CRM e do Delighted no Latenode?
Embora a integração seja poderosa, há certas limitações que você deve conhecer:
- A sincronização de dados em tempo real depende dos limites de taxa da API.
- Lógica personalizada complexa requer conhecimento de JavaScript.
- Os projetos de pesquisas personalizadas são gerenciados pela Delighted.
